📊Как выглядит портфель до и после консолидации активов

📊Как выглядит портфель до и после консолидации активов

Управлять тем, чего не видишь целиком, невозможно. Сервис по консолидации активов превращает десятки разрозненных PDF и брокерских отчетов в систему, которой вы можете управлять.

До консолидации

🔘Вы получаете отчеты в разных форматах и валютах, например, от пяти брокеров и двух банков. Свести их воедино — испытание на стрессоустойчивость.

🔘Управляющие в конце месяца уверенно заявляют о высокой доходности, но на своих банковских счетах вы этой прибыли не видите.

🔘Невозможно быстро и объективно оценить состояние всего капитала. Возникает ощущение, что цифры просто не бьются.

🔘Непонятно, сколько скрытых комиссий списывают за управление и какую часть вашей потенциальной прибыли забирает инфраструктура.

После консолидации

▪Все брокерские счета (те, которые вы сами решите объединить) сведены в понятную панель управления — дашборд.

▪Комиссии по каждому инструменту абсолютно прозрачны. Становится очевидно, кому и за что вы платите (и, возможно, переплачиваете).

▪Вы видите общую доходность портфеля и отдельно от нее — все удержанные издержки. Это позволяет четко понимать свой реальный чистый доход.

▪Обнаруживаются неработающие активы и задвоенные позиции у разных брокеров.

В результате вы начинаете управлять всем своим капиталом, а не отдельными счетами. Вы можете увеличить общую доходность портфеля, просто оптимизировав его структуру.

Узнать подробнее об услуге и оставить заявку на аудит портфеля можно на нашем сайте.

#wealth #Family_Office

🏦 Wealth iQ

Дисклеймер