АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
Сбор заявок 20 марта
11:00-16:00
размещение 26 марта
- Наименование: Металин-002P-05
- Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: до КС+190 б.п. (ежемесячный)
- Срок обращения: 4 года
- Объем: 25 млрд.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВБРР, Держава, МТС-Банк, Банк ПСБ, Т-Банк
- Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2 квартала 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-12,1%)
🔴Чистая прибыль (-49,5%)
🟢Капитал (+279%)
🔴EBITDA 49 179 млн (-45,6%)
⚖️ Долговая нагрузка:
Чистый долг: 325 809 млн (-11%)
Облигационный долг: 314 700 млн
ЧД/EBITDA LTM: 2,34 | 2,03
ЧД/Капитал: 9,90 | 42,13
ЧД/Активы: 0,67 | 0,77
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Металин-002P-02 (6,30%)$
▪️Доходность ~ 7,6%
▪️Цена 96,2%
▪️Длина 4,4
ISIN RU000A10CSG3
🔷Металин-002P-03 (КС+1,80%)
▪️Доходность ~ 18,7%
▪️Цена 100%
▪️Длина 4,7
ISIN RU000A10DQL5
🔷Металин-002P-04 (КС+1,85%)
▪️Доходность ~ 15,4%
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 3,9
ISIN RU000A10E7W8
АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ДО УРОВНЯ АА+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
14.05.25
Первичное размещение облигаций
Уже вышли другие разборы:
Йуми (25,00%) | Пэт Пласт (26,00%) | МТС (до КС+2,00%) | Сэтл Групп (до 17,25%) | ЭкоНива (до 18,00: | до КС+4,00%) | Атомэнергопром (до 15,40%) | Арлифт интернешнл (до 25,00%) | Лазерные системы (до 22,00%) | Гидромашсервис (до КС+3,50%) | Медси (до КС+2,25%) | Брусника (до 23,00%) | Вис Финанс (до 17,25%) | Промомед ДМ (до КС+2,75%) | Селектел (до 16,60%) | Сибур (до 7,75%)$
Не забудь подписаться и поставить лайк, спасибо!❤️
#металлоинвест #облигации