🚛ПАО «Камаз» — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает широкую линейку техники: грузовые автомобили, автобусы, электробусы, прицепы и полуприцепы, двигатели и т. д.
🚀Сбор заявок 19 марта
11:00-15:00
размещение 24 марта
Выпуск 1
- Наименование: Камаз-БО-П21
- Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: до КС+325 б.п. (ежемесячный)
- Срок обращения: 2 года
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Совкомбанк
- Выпуск для всех
Выпуск 2
- Наименование: Камаз-БО-П22
- Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: до 16,50% (ежемесячный)
- Срок обращения: 2 года
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Совкомбанк
- Выпуск для всех
- Общий объем 5 млрд.₽
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-17,9%)
🔴Чистый убыток -30 907 млн (+3 672 млн)
🔴Капитал (-26,9%)
🔴EBITDA -11 476 млн (-157%)
Денежный поток от ОД
+50 253 млн (+3 462 млн)
Рентабельность по EBITDA -7,4%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 88 750 млн
Чистый долг 164 734 млн
EBITDA LTM 2 023 млн
ЧД/EBITDA LTM 81 | 5,62
ЧД/Капитал 1,82 | 1,53
🔴Коэффиц. покрытия: отрицательный
🔴Коэффиц. ликвидности: 1,20
🔴Обязательства/Активы: 84%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Камаз-БО-П18 (16,50%)
▪️Доходность ~ 16,3%
▪️Цена 101,9%
▪️Длина 1,7
ISIN RU000A10DP93
🔷Камаз-БО-П19 (КС+2,75%)
▪️Доходность ~ 16,8%
▪️Цена 100%
▪️Длина 1,7
ISIN RU000A10DPB8
🔷Камаз-БО-П20 (15,95%)
▪️Доходность ~ 16,9%
▪️Цена 100,3%
▪️Длина 1,9
ISIN RU000A10EAC6
АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «КАМАЗ» ДО УРОВНЯ АА-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
26.03.25
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб | Пульс | Вконтакте
Уже вышли другие разборы:
Техно Лизинг (до 24,00%) | Йуми (25,00%) | Пэт Пласт (26,00%) | МТС (до КС+2,00%) | Сэтл Групп (до 17,25%) | ЭкоНива (до 18,00: | до КС+4,00%) | Атомэнергопром (до 15,40%) | Арлифт интернешнл (до 25,00%) | Лазерные системы (до 22,00%) | Гидромашсервис (до КС+3,50%) | Медси (до КС+2,25%) | Брусника (до 23,00%) | Вис Финанс (до 17,25%) | Промомед ДМ (до КС+2,75%) | Селектел (до 16,60%)
Не забудь подписаться и поставить лайк, спасибо!❤️
#Камаз #Облигации