💼Инвестиционный портфель — отчёт за первую половину марта.
🔆Движения капитала:
🟢Пополнения: +20000₽
🔴Продажи: +60152₽
⛽️ Сургутнефтегаз п.— 580 шт. (⬆️+12%)
Средняя цена продажи: 47,4₽ за 1 шт. Освободившиеся средства: +27490₽
⛽️Татнефть п. — 25 шт. (⬆️+12%)
Средняя цена продажи: 613₽ за 1 шт. Освободившиеся средства: +15325₽
⛽️Лукойл — 3 шт. (⬆️+3,7%)
Средняя цена продажи: 5779₽ за 1 шт. Освободившиеся средства: +17337₽
🗣️Я сократил примерно 60% всех нефтяников, чтобы их доля в портфеле не составляла больше 8%, т.к не верю в их стабильное будущее на коротком горизонте, особенно пока Трамп ведёт агрессивную внешнюю политику ко всем мировым бензоколонкам.
🎯 Что купил на освободившиеся и новые деньги:
⛏Полюс — 11 шт.
🏛Мосбиржа — 60 шт.
🩺Мать и Дитя — 7 шт.
🏦Т — 2 шт.
📦Озон — 2 шт.
🍏X5 — 1 шт.
🐟Инарктика — 6 шт.
📱Яндекс — 1 шт.
🔖Хэдхантер — 2 шт.
⛽️Татнефть п. — 2 шт. (покупал перед закрытием ормуза, не с целью спекуляций)
🗣️Львиная часть покупок снова была совершена на освободившееся средства с продажи нефтяников. Покупал практически всё, что корректировалось в моём портфеле.
📊Структура портфеля:
📱Яндекс — 8,56%
🏦Сбер — 8,55%
🍏Х5 — 8,21%
🏦Т-технологии — 8,08%
🏛МосБиржа — 8,06%
⛏Полюс — 8,01%
📦Озон — 7,98%
🔖Хэдхантер — 7,64%
🩺Мать и Дитя — 7,58%
🔋Новатэк — 7,57%
🟢ФосАгро — 7,1%
🐟Инарктика — 5,24%
⛽️Татнефть п. — 3,75%
⛽️Лукойл — 3,67%
📈 Статистика по портфелю:
🔵Текущая стоимость: ~630000₽
🔵Прибыль: +~53800₽ (🔼+9,34%)
🔵Прогнозируемые дивиденды на 2026 год: +55126₽.
🔵Обгоняю индекс МосБиржи полной доходности на ~2,36%. Из-за нефтяного ралли, индекс погнал вверх сильнее, нежели мой портфель. Поэтому разрыв в доходности уменьшился.
➡️ Не забывайте, что все цифры по портфелю открыты в Сноуболле. Там наглядно показан текущий состав, прогноз по дивидендам и то, как портфель рос с первого дня.
📈 Кстати Сноуболл сделал скидку 30% на все тарифы до 25 марта. Хорошая возможность, если давно хотели попробовать сервис.
🗣️В целом, я очень доволен нынешним портфелем, у меня была цель уменьшить долю нефтяников ещё до войны в Иране и ещё больше сбалансировать портфель, удвоив долю Полюса заместо нефтяников. Я в курсе про риски возможных доп. налогов для банков и золотодобытчиков, но никуда от этого не денусь, если что буду выкупать просадки. Продолжаю активно формировать капитал на будущее.
📲 Приглашаю в свой канал в MAX.
Мои ссылки: 💼 Публичный портфель | Смартлаб | Пульс
