Нью-Йоркские мастеровитые музыканты в основном с итальянскими корнями создали группу Paper Garden в 1967 году и принялись гастрольно окультуривать северо-запад США в местных университетских кампусах. Вспоминают, что коллектив умело развивал творческое наследие битлов, заложенное в "Револьвере" и "Сержанте", чем привлек внимание продюсера Джеффа Тернера, работавшего в небольшой нью-йоркской компании Musicor Records. Задумывался выпуск прогрессивного психоделического альбома. Едва заключив контракт и оказавшись в студии, ребята принялись шалить. Если Тернер расчитывал на концертный репертуар Paper Garden, который собирался причесать для звукозаписи, то у группы от представившихся технических и кадровых возможностей студии раскаталась коллективная губа. Получив в помощь матерых сессионных музыкантов, парни пишут абсолютно новый песенный материал, и, не отказываясь от обещанной психоделии, рассыпаются в калейдоскопе различных музыкальных жанров и стилей, которых едва ли не больше, чем тр