🔹 Чипы для ИИ «выселяют» всё остальное с самых продвинутых линий TSMC — и это уже похоже на лавину.
В 2026—2027 годах почти все крупные акселераторы (Nvidia, Google, Amazon, AMD) переходят на N3 одновременно, а TSMC просто не успевает нарастить фабрики. Ожидается, что к 2027 году до 86% N3 уйдёт на AI‑вафли, а реальное загрузка может превысить 100% — очередей не избежать.
Причины простые: спрос вырос быстрее, чем капэкс, а смартфоны временно освобождают линейки, перенаправляя мощность в AI. Но это не решает проблему полностью — дефицит памяти (HBM, особенно HBM4) съедает тонны площадей.
Что важно для индустрии: задержки тут надолго (пару лет), рост цен и приоритетность заказов изменят дорожные карты и архитектуры — готовьтесь к компромиссам между логикой и памятью. 💡
