⚡Дорогие подписчики! Есть один вопрос, в котором нам очень важно ваше мнение

⚡Дорогие подписчики! Есть один вопрос, в котором нам очень важно ваше мнение

Скоро исполнится три года, как компания Wealth iQ начала свою работу. И все это время мы думаем, как нам себя назвать: мы не банк, и не брокер, и не multi family office.

Мы лицензированный инвестиционный консультант, но наше предложение выходит далеко за рамки инвестиционного консультирования. Мы смотрим на весь капитал наших клиентов, на все юрисдикции и все классы активов, включая нефинансовые и альтернативные.

Похожая история у нас и с наименованием клиентских менеджеров — тех, кто работает непосредственно с клиентами.

Кто они? Финансовые советники? Консультанты?

Пока чаще всего мы называем их персональными банкирами. Это привычное название для наших клиентов.

Но Wealth iQ не банк (поэтому, кстати, везде, где мы называем менеджеров банкирами нам приходится ставить специальный дисклеймер 🙂 )

На днях один из основателей компании предложил вариант — финансовый поверенный. Нам понравилось. Пока кажется, что это как раз про нас.

Поверенный

Мужской род. Книжное

1. Лицо, официально уполномоченное действовать от чьего-н. имени. Присяжный поверенный (в царской России: адвокат).

2. Тот, кому доверено что-н. (напр. тайна, секрет). Избрать кого-н. своим поверенным.

Хотим свериться с вами, подписчиками нашего канала, среди которых много наших клиентов и профессионалов рынка. Пожалуйста, примите участие в небольшом опросе ⬇️