Wildberries впервые разместил облигации по закрытой подписке

11 марта11 мар

~1 мин

Wildberries провёл дебютное размещение облигаций, но сделал это не на бирже, а по закрытой подписке. Бумаги приобрели ограниченный круг инвесторов, в том числе Совкомбанк и его клиенты. Объём выпуска участники рынка называют небольшим для масштабов бизнеса маркетплейса — по экспертным оценкам, речь идёт о 15–16 млрд рублей. Доходность по облигациям привязана к ключевой ставке ЦБ: она рассчитывается как ставка за семь дней до выплаты плюс фиксированная надбавка. Бумаги необеспеченные и не могут быть конвертированы в акции. В компании пояснили, что тестируют разные финансовые инструменты, и текущий выпуск не оказывает существенного влияния на деятельность группы. Ранее Wildberries уже привлекал средства через цифровые финансовые активы. Эксперты отмечают, что подобные размещения могут стать первым шагом к формированию публичной кредитной истории перед возможным выходом на рынок акционерного капитала. Закрытая подписка позволяет привлечь деньги быстрее и с меньшим раскрытием информации

Доходность по облигациям привязана к ключевой ставке ЦБ: она рассчитывается как ставка за семь дней до выплаты плюс фиксированная надбавка. Бумаги необеспеченные и не могут быть конвертированы в акции.

В компании пояснили, что тестируют разные финансовые инструменты, и текущий выпуск не оказывает существенного влияния на деятельность группы. Ранее Wildberries уже привлекал средства через цифровые финансовые активы.

Эксперты отмечают, что подобные размещения могут стать первым шагом к формированию публичной кредитной истории перед возможным выходом на рынок акционерного капитала. Закрытая подписка позволяет привлечь деньги быстрее и с меньшим раскрытием информации, чем публичное размещение.