Военный конфликт на Ближнем Востоке может сказаться не только на ценах нефти и газа, но и ударить по производству полупроводников. Остановка поставок сжиженного природного газа (СПГ) грозит остановкой на заводах TSMC, а дефицит гелия и брома из Катара, Израиля и Иордании может парализовать литографические процессы, считают аналитики.
Военные действия в регионе и блокировка Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых энергопоставок, ударили по самым технологически сложным отраслям. Тайвань, на который приходится около 90% производства самых передовых логических чипов, импортирует 97% энергоносителей. Около 37% поставок СПГ на остров исторически обеспечивал Катар, который объявил форс-мажор из-за военных рисков. Газовые хранилища Тайваня рассчитаны всего на 11 дней потребления, что ставит под угрозу энергоснабжение полупроводниковых фабрик. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зарубежных аналитиков.
Дело в том, что современный завод по производству полупроводников потребляет столько же электричества, сколько средний мегаполис, отмечается в материале. TSMC, чьи акции уже потеряли более 7% капитализации, будет вынуждена перекладывать растущие издержки на клиентов — Apple, Nvidia и AMD, что запустит волну удорожания электроники.
Критическая ситуация складывается и с сырьем. Около 30–35% мирового производства гелия, необходимого для охлаждения в процессе литографии и очистки пластин, обеспечивает Катар. Блокировка пролива может вывести с рынка до трети предложения этого газа. Одновременно под ударом оказались поставки брома, используемого для плазменного травления микросхем: 65% мирового производства сконцентрировано в Израиле и Иордании.
Южная Корея, контролирующая 80% рынка памяти HBM и 70% стандартной DRAM, также получила двойной удар. Страна импортирует 70% сырой нефти с Ближнего Востока, что привело к обвалу фондового рынка на 18% за четыре дня.
Аналитики предупреждают, что даже при отсутствии прямых блэкаутов производители будут вынуждены отдавать приоритет самым маржинальным ИИ-чипам, жертвуя производством микроконтроллеров для автопрома и бытовой электроники.
«Мир рискует получить повторение кризиса 2021 года, когда автоконцерны останавливали конвейеры из-за нехватки копеечных чипов», — прогнозируют эксперты Bloomberg.
Ранее генеральный директор и сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания рассчитывает заработать на продаже аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта 1 трлн долларов в период до 2027 года.