Пока весь мир увлечён новыми нейросетями и языковыми моделями, в тени разворачивается другая важная гонка — за физическую инфраструктуру, без которой искусственный интеллект остаётся лишь набором кода. Речь идёт о центрах обработки данных (ЦОДах) — огромных зданиях, заполненных серверными стойками и потребляющих столько электроэнергии, что их можно сравнить с небольшими городами. Именно они становятся ключевым элементом технологического суверенитета и основой цифровой экономики.
Россия уже включилась в эту гонку. Спрос на дата-центры стремительно растёт, но строить, подключать и обеспечивать их энергией становится всё сложнее.
Масштаб рынка: где мы сейчас
По данным аналитиков и «Системного оператора ЕЭС», к концу 2024 года в России работало около 190–200 дата-центров разного типа. В коммерческом сегменте colocation (провайдер размещает оборудование клиента на своей территории) число стойко-мест достигло примерно 81–86 тысяч к концу 2025 года. За последние пять лет коммерческие мощности почти удвоились — с 43 тысяч стоек в 2019 году до 81 тысячи к концу 2024 года. Только в 2024 году было введено около 10,9 тысячи новых стойко-мест, а в 2025-м — значительно меньше.
Энергетические показатели ещё более впечатляют. Мощность подключённых дата-центров и майнинговых ферм в России по итогам 2025 года составила 4 ГВт, что на 33,3% больше, чем годом ранее. Из этого объёма примерно 1,7 ГВт приходится на дата-центры, обслуживающие бизнес и государство, а остальное — на майнинг. По оценкам «Россетей», в их сети уже подключено более 1 ГВт мощностей ЦОД, а заявки на подключение ещё 1,5 ГВт находятся в работе.
На этом фоне доля энергоёмких вычислений в общем электропотреблении страны достигла около 2% и продолжает расти быстрее, чем многие традиционные промышленные сектора.
Парадокс 2025 года: спрос взрывной, ввод — провальный
Логично было бы предположить, что чем выше спрос, тем быстрее строятся новые ЦОД. Однако 2025 год показал обратное. По данным отраслевых обзоров, в 2025 году было введено всего около 5,3 тысячи новых стойко-мест в коммерческих ЦОД, что почти втрое меньше, чем в 2024 году (14,3 тысячи). Участники рынка выполнили лишь около 41% от запланированных ранее 13 тысяч стойко-мест.
Основные причины:
- Дорогой капитал. Ключевая ставка Банка России большую часть 2025 года колебалась в диапазоне 15–21%, а снижение до 16–15,5% началось только ближе к 2026 году. При таких условиях капиталоёмкие проекты ЦОД становятся намного рискованнее даже для крупных игроков.
- Удорожание строительства. Импортозамещение в ИТ и инженерии, рост стоимости оборудования, проектирования и энергоинфраструктуры увеличивают капитальные затраты на создание одного стойко-места и сроки окупаемости проектов.
- Энергетические ограничения. В некоторых регионах, особенно в Москве и области, свободные мощности для подключения новых ЦОД практически исчерпаны, что превращает даже готовый проект в долгосрочную историю ожидания подключения.
В результате рынок оказался в странной ситуации: загрузка существующих коммерческих ЦОД близка к максимальной, цены на услуги растут, а новые мощности вводятся медленнее, чем того требуют спрос и технологические запросы.
Кто контролирует рынок: укрупнение вместо конкуренции
Российский рынок коммерческих дата-центров за последние годы стремительно консолидируется. По данным отраслевых обзоров, пять крупнейших операторов — Ростелеком-ЦОД, IXcellerate, «Росатом», DataPro и Selectel — контролируют большую часть коммерческих мощностей и продолжают их наращивать. На конец 2024 года у этих игроков суммарно было десятки тысяч стойко-мест, и именно они запланировали основную часть новых вводов в 2025 году.
Параллельно активно развивается «теневой» сегмент крупных корпоративных дата-центров, которые строят и расширяют такие компании, как Сбер, банки, маркетплейсы, логистические компании и крупные розничные сети. Это особенно важно для критически важных систем и ИИ-нагрузок. В результате усиливается разрыв между возможностями крупных и средних игроков, для которых стоимость капитала и доступ к энергосетям становятся почти непреодолимым барьером.
Москва захлёбывается: энергодефицит как точка перелома
Около 75% мощностей коммерческих дата-центров традиционно сосредоточено в Москве и Московской области, ещё около 15% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такая концентрация обусловлена близостью к клиентам и опорной инфраструктуре, но это же и привело к текущему дефициту.
К 2025–2026 годам энергосистемный узел Москвы подошёл к критической точке: в отдельные зимние пиковые периоды потребление электроэнергии достигало более 21 ГВт, а резерв мощности сократился до уровня около 5% при нормативе 15%. На этом фоне сетевые компании начали отказывать новым ЦОД в подключении или предлагать сроки техприсоединения, измеряемые годами.
Свободные стойко-места в столичном регионе стали дефицитным ресурсом, а стоимость аренды одной стойки в Москве достигла 150–160 тысяч рублей в месяц, в Петербурге — около 100–110 тысяч. Под давлением этих ограничений бизнес всё активнее ищет площадки в регионах: Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, а также на севере и востоке страны, где есть энергопрофицит и холодный климат (ХМАО, ЯНАО, Дальний Восток).
Искусственный интеллект как главный ускоритель
Отдельная проблема на рынке — это ИИ. Традиционные коммерческие ЦОД проектировались под плотность нагрузки 5–10 кВт на стойку, тогда как высоконагруженные ИИ-площадки требуют 40–120 кВт на стойку и выше. Это приводит к изменению всей инфраструктуры: от топологии электроснабжения до схем охлаждения и сетевой архитектуры.
Отраслевые обзоры показывают, что доля действительно ИИ-совместимых, высокоплотных стоек в общем парке пока невелика, но именно они становятся приоритетом для новых проектов. К 2030 году совокупное энергопотребление сектора ЦОД в России прогнозируется на уровне около 2,5 ГВт против примерно 1 ГВт в середине десятилетия. Дополнительная потребность в новых генерирующих мощностях к 2035 году может достигнуть 5–6,5 ГВт.
Крупные игроки уже объявляют о проектах с бюджетами в сотни миллиардов рублей, фокусируясь на ИИ-нагрузках: суперкомпьютерные центры, специализированные ИИ-ЦОД, площадки с жидкостным и прямым чиповым охлаждением. Фактически архитектура дата-центра теперь строится по принципу AI-first: всё подчинено задаче максимально плотного и стабильного питания GPU-кластеров.
Государство выходит на первый план
Ситуация с дефицитом мощностей, ростом цен и региональными перекосами сделала ЦОДы темой федерального уровня. За последние два года произошли важные изменения:
1. Нормативное регулирование.
На уровне федерального законодательства закреплены определения ЦОД, введены реестры и специальные механизмы регулирования для инфраструктуры обработки данных.
2. Политический мандат.
По итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президент Владимир Путин поручил правительству, «Росатому», «Россетям» и Минцифры разработать комплексный план развития инфраструктуры ЦОД до 2030–2036 годов, связав размещение дата-центров с энергетическим планированием и строительством новых мощностей.
3. Внимание энергетического блока.
Вице-премьер Александр Новак провёл серию совещаний по энергоснабжению ЦОД для нужд ИИ. Было зафиксировано, что к 2030 году энергопотребление ЦОД вырастет минимум в 2,5 раза — с 1 до 2,5 ГВт. Создана рабочая группа при Минэнерго для подбора технических и организационных решений для подключения будущих площадок.
4. Поддержка ЦОД.
Проекты дата-центров включаются в инфраструктурные планы и могут получать поддержку через различные инструменты, такие как СЗПК, инфраструктурные займы и льготные режимы.
Особое внимание уделяется проектам «ЦОД + генерация», где дата-центры встраиваются в контур атомных, гидро- или газовых электростанций.
Энергетика как ключ к будущему ЦОД
Практически все ключевые прогнозы рынка ЦОД упираются в одну проблему — энергетику. Вопрос заключается не в том, сможет ли рынок собрать деньги на строительство дата-центров, а в том, сможет ли страна:
- выделить 5–6,5 ГВт дополнительных генерирующих мощностей под ЦОД к 2030–2035 годам;
- обеспечить их подключение к сетям в нужных точках и в нужные сроки;
- сделать это без роста системных рисков для других потребителей — от промышленности до населения.
В последних выступлениях энергетического и правительственного блока подчёркивается, что рост цифровой экономики, развитие ИИ и хранение данных напрямую зависят от того, насколько быстро модернизируется энергетический комплекс. В энергетических стратегиях и правительственных докладах отмечается, что спрос со стороны ЦОД и ИИ будет обеспечиваться за счёт локальной генерации, включая проекты «Росатома», газовую и угольную генерацию, малые АЭС и гибридные решения.
Именно поэтому вокруг ЦОД сейчас формируются новые типы инфраструктурных проектов: большие кластеры, привязанные к атомным станциям, гидроузлам, газопоршневым электростанциям и энергопрофицитным территориям. Это уже не просто дата-центр в городе, а часть интегрированного энергетико-цифрового комплекса.
Российский рынок ЦОД прошёл стадию «экзотики» и столкнулся с жёсткими ограничениями: капитала, сетей, генерации и кадров. Однако именно от решения этих проблем зависит, сможет ли страна перейти от точечного внедрения ИИ-решений к масштабной «экономике данных».
В следующем материале мы подробно разберём, как обстоят дела с российской энергетикой: справится ли она с растущим спросом, какие регионы страдают от дефицита уже сейчас, где скрыты резервы.
Подписывайтесь на канал «Критический элемент», чтобы не пропустить продолжение. Впереди — много интересного.