Вопрос пользователя: «Какие отчеты появились для анализа ретро-бонусов?»
Суть проблемы:
Пользователю нужен список (стр. 71-74 PDF).
Что может 1С ERP?
Добавлены три основных отчета.
Суть подхода (список отчетов):
1. Отчет «Действующие ретро-бонусы по клиенту» (стр. 73).
- Показывает, какие условия ретро-бонусов действуют на указанную дату для выбранного контрагента или клиента.
- Выводит список документов условий, способ настройки участников.
- Доступен из справочников «Контрагенты» и «Партнеры».
2. Отчет «Расчет ретро-бонусов клиентов» (стр. 40).
- Мы уже говорили о нем. Позволяет предварительно рассчитать сумму бонуса по условиям.
3. Отчет «Ведомость по ретро-бонусам клиентов» (стр. 74).
- Анализ остатков и оборотов по начисленным, выданным и списанным бонусам за период.
- Показывает также зарезервированные суммы (которые ожидают выплаты или подписания актов).
Преимущества подхода:
- Полный анализ. От планирования до исполнения.
Решение и рекомендации:
- Используйте «Действующие бонусы» для быстрого ответа клиенту.
- Используйте «Ведомость» для контроля бюджета.
- Используйте «Расчет» перед начислением.
Итог простыми словами:
Как приборная панель в автомобиле: спидометр (расчет), индикатор топлива (остатки), карта (действующие условия).
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Клиент спрашивает о бонусе.
- Менеджер открывает отчет «Действующие бонусы по клиенту» и видит все актуальные условия.
Сценарий 2: Контроль бюджета.
- Руководитель смотрит «Ведомость», видит, сколько бонусов уже начислено, сколько выплачено, сколько осталось.