Списание ретро-бонусов в 1С ERP: Как оформить и какие статусы?

Вопрос пользователя: «Расскажите подробнее про документ «Списание ретро-бонусов клиентов». Как его заполнить и какие у него статусы?»

Суть проблемы:
Пользователю нужна инструкция (стр. 68-70 PDF).

Что может 1С ERP?
Это документ для списания начисленных бонусов.

Суть подхода (инструкция):

Шаг 1. Создать документ.

• Раздел ретро-бонусов → «Списание ретро-бонусов клиентов» → «Создать».

Шаг 2. Заполнить шапку (стр. 69):

• Организация.
• Контрагент.

Шаг 3. Заполнить табличную часть.

• Нажать «Подобрать» и выбрать суммы начисленных бонусов, которые нужно списать.
• Можно подобрать несколько строк в один документ, но в одной валюте (стр. 69).
• Суммы можно откорректировать вручную (стр. 70).

Шаг 4. Статусы документа (стр. 70):

• Черновик — документ в процессе подготовки.
• На согласовании — документ ожидает подтверждения (если включена опция согласования). Сумма бонуса резервируется.
• Согласован — документ подтвержден, сумма бонуса списана.
• Не согласован — документ отклонен.

Шаг 5. Провести.

• После согласования документ проведется и спишет указанные суммы.

Преимущества подхода:

• Контроль. Процесс списания тоже можно согласовывать.

Решение и рекомендации:

1. Если сумма списания большая, лучше включить согласование.
2. После списания проверьте остатки бонусов в отчете «Ведомость по ретро-бонусам».

Итог простыми словами:
Как акт на списание основных средств: подтверждаем, что объект больше не числится в учете.

Типичные сценарии использования:

Сценарий 1: Согласованное списание.

• Менеджер создал списание на 100 000 руб., руководитель согласовал, бонусы списаны.