Корректировка условий в 1С ERP: Как изменить действующие условия?

Вопрос пользователя: «Мы подписали с клиентом условия на год. Через полгода решили изменить процент бонуса. Как это сделать в программе?»

Суть проблемы:
Пользователю нужно изменить уже действующие условия (стр. 32-36 PDF).

Что может 1С ERP?
Реализована возможность многократной последовательной корректировки действующих условий (стр. 33).

Суть подхода (как это работает):

Механизм:

• Создается новый документ — «Корректировка условий ретро-бонусов клиентов» (стр. 33).
• В нем указывается, какие изменения вносятся в исходный документ.

Что можно менять (стр. 35):

• Отменять строки товаров или участников.
• Добавлять новые строки (новые товары, новых участников).
• Изменять период участия для существующих строк (продлевать или прекращать).

Контроль (стр. 36):

• Если начисления уже есть, корректировка не может затрагивать те периоды, по которым начисления произведены.
• Для условий с периодичностью начислений «Однократно» (например, бонус за весь год одной суммой) корректировка вообще запрещена, если есть начисления.

Преимущества подхода:

• Гибкость. Можно адаптировать условия под меняющуюся ситуацию, не создавая всё с нуля.
• Контроль. Нельзя изменить уже рассчитанные периоды.

Решение и рекомендации:

1. Для изменения условий используйте документ «Корректировка», а не правьте исходный.
2. Следите за периодами. Корректировка будет действовать с даты ее создания или с указанного в ней периода, не затрагивая прошлое.

Итог простыми словами:
Как дополнительное соглашение к договору. Основной договор остается, но к нему прилагается новый документ, меняющий некоторые пункты на будущее.

Типичные сценарии использования:

Сценарий 1: Увеличили процент.

• Создали корректировку, изменили процент бонуса с 3% на 5% для новых периодов.

Сценарий 2: Добавили нового участника.

• Создали корректировку, добавили нового клиента в список участников.