Вопрос пользователя: «В программе появился справочник «Виды ретро-бонусов клиентов». Что это? Зачем нужно создавать какие-то виды?»
Суть проблемы:
Пользователь не понимает назначение этого справочника (стр. 11 PDF).
Что может 1С ERP?
Этот справочник — шаблон для создания конкретных условий. Он определяет, как будет работать бонус: как рассчитывается, какие поля нужно заполнять.
Суть подхода (зачем нужны виды):
Аналогия:
- Вид бонуса — это как тип кредита в банке: потребительский, ипотека, автокредит. У каждого типа свои условия и правила расчета.
- Документ «Условия ретро-бонуса» — это конкретный кредитный договор с клиентом.
Что задается в виде:
- Будет ли бонус рассчитываться в 1С или сумма вводится вручную (стр. 11).
- Целевой показатель продаж (по количеству, по сумме, пакетное предложение и т.д.) (стр. 12).
- Способ расчета (фиксированная сумма, процент от выручки) (стр. 3).
- Периодичность задания условий и начислений (день, неделя, месяц, квартал, весь период) (стр. 13).
- Правила ограничения области действия (по участникам, по товарам) (стр. 15).
Преимущества подхода:
- Стандартизация. Все бонусы одного типа работают по одним правилам.
- Удобство. Не нужно каждый раз настраивать всё с нуля.
Решение и рекомендации:
- Перед созданием конкретных условий продумайте, какие типы бонусов у вас будут.
- Создайте виды для каждого типа.
- Не меняйте параметры вида, если по нему уже есть документы условий (это запрещено, стр. 16).
Итог простыми словами:
Как создать шаблон документа в Word. Один раз сделали красивый шаблон с полями, а потом используете его для всех похожих документов.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Процент от объема.
- Создали вид «Бонус за объем», с целевым показателем «Сумма», процентом от выручки.
Сценарий 2: Фиксированная премия за выполнение плана.
- Создали вид «Премия за план», с целевым показателем «Сумма», фиксированной суммой.