Вопрос пользователя: «У меня есть файл договора в PDF. Как его прикрепить к карточке договора в 1С, чтобы потом отправить по ЭДО?»
Суть проблемы:
Пользователь не знает, как пользоваться подсистемой присоединенных файлов.
Что может 1С ERP?
В карточке договора есть вкладка «Файлы» с набором команд для работы с файлами (стр. 22 PDF).
Суть подхода (как прикрепить файл):
Шаг 1. Открыть договор.
Шаг 2. Перейти на вкладку «Файлы».
Шаг 3. Нажать кнопку «Добавить» (или «Присоединить файл»).
Шаг 4. Выбрать способ добавления:
- С диска.
- Создать из шаблона (см. 2514_11.pdf).
Шаг 5. Выбрать файл и нажать «ОК».
- Файл будет скопирован в базу (или сохранена ссылка на него) и привязан к договору.
Преимущества подхода:
- Централизация. Все файлы по договору в одном месте.
Решение и рекомендации:
- Всегда прикрепляйте финальные версии договоров к карточке. Это ваш электронный архив.
- Используйте создание из шаблона, чтобы сразу сформировать PDF и прикрепить его.
Итог простыми словами:
Как положить документ в папку с надписью «Договор №123». Потом легко найти.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Юрист прислал договор.
- Менеджер скачал, прикрепил к карточке.
Сценарий 2: Создали по шаблону.
- Нажали «Создать из шаблона», файл сразу прикрепился.