В 2025 году банки и микрофинансовые организации продали коллекторам «свежих» долгов - то есть с небольшим сроком просрочки - на рекордные 217,5 млрд рублей. Это не случайный всплеск, а следствие вполне конкретного решения властей: в 2024 году судебные госпошлины резко выросли, и судиться за долги стало попросту невыгодно. Кредиторы переориентировались - теперь они стараются продать проблемный долг как можно раньше, не дожидаясь, пока он «созреет».
Цифры, которые говорят сами за себя
Сдвиг виден по структуре сделок. В сегменте МФО доля долгов с просрочкой до 180 дней в общем объеме продаж подскочила с 44% до рекордных 61% - это 69,2 млрд рублей. Средний срок просрочки в проданных портфелях микрофинансистов сократился за год на 15%, до 236 дней. В банковском сегменте картина схожая: доля долгов моложе года (без учета ипотеки) выросла с 37% до 46%, в деньгах - 148,4 млрд рублей. Одновременно с обеих сторон заметно просели продажи старых долгов: у МФО доля просрочки старше года рухнула с 32% до 14,4%, у банков долги старше двух лет в сделках сократились с 41% до 30%.
Логика простая: досудебные долги стоят дороже просуженных, покупатели охотнее их берут, и продавцам выгоднее выходить на рынок раньше. По итогам прошлого года 88% выставленного на продажу банковского долга нашло покупателя, а средняя цена выросла на один процентный пункт - до 7% от основной суммы задолженности. Доля банковских долгов в судебной стадии среди закрытых сделок тем временем опустилась до 56% - минимума за несколько лет.
За цифрами - реальные люди
Участники рынка в один голос называют главной причиной рост госпошлин, но признают и другое: за этим трендом стоит ухудшение финансового положения заемщиков. Доходы людей не всегда поспевают за инфляцией и накопленной долговой нагрузкой. Если раньше кредиторы могли годами ждать, пока долг «вызреет», то теперь промедление буквально обесценивает актив - и скорость продажи становится ключевым фактором.
Для коллекторов молодая просрочка привлекательна по другой причине: с такими должниками проще договориться. Человек только что перестал платить - у него выше шансы на реструктуризацию, он еще не успел окончательно махнуть рукой на долг. Это особенно актуально для портфелей МФО, где специфика взыскания требует начинать работу как можно раньше.
Что происходит с качеством портфелей
Ситуация у банков и микрофинансистов в прошлом году складывалась по-разному. У банков доля проблемных долгов в потребительском кредитовании заметно выросла - с 9% до 13%. Впрочем, это во многом эхо кредитного бума 2023-2024 годов: тогда выдавали много, теперь эти долги «вызревают». Новые выдачи качественнее - доля рискованных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой снизилась с 32% до 21%. В сегменте микрозаймов динамика лучше: доля просрочки на протяжении всего года держалась в диапазоне 28-29%, рынку удалось настроить риск-модели и не допустить роста дефолтов. На 2026 год участники рынка ухудшения не ждут и прогнозируют примерно тот же диапазон. Тренд на «омоложение» долговых портфелей, судя по всему, продолжится - пока госпошлины остаются на нынешнем уровне, у кредиторов нет оснований менять стратегию.