Согласно DigiTimes, компании начали испытывать трудности с поглощением стремительно растущих затрат на память во второй половине 2025 года. Дефицит памяти, вызванный ИИ, приводит к ежечасным изменениям цен, что ставит под угрозу мелких игроков рынка. — tomshardware.com
Цены на память начали меняться ежечасно на фоне усиления дефицита, вызванного искусственным интеллектом, согласно отчету DigiTimes, опубликованному сегодня. Инсайдеры полупроводниковой индустрии предупреждают, что мелкие фирмы, неспособные разместить срочные заказы с предоплатой, рискуют столкнуться с резким повышением котировок в течение нескольких минут. В отчете описывается рынок, разделенный примерно на 100 покупателей высшего звена, обладающих рычагами влияния для обеспечения поставок, и более 190 000 малых и средних предприятий, борющихся за оставшиеся объемы.
В отчете говорится, что провайдеры облачных услуг, ведущие автопроизводители и гиганты в сфере смартфонов Apple и Samsung обладают достаточной финансовой мощью, чтобы противостоять росту цен и сохранять приоритетное распределение от производителей памяти. Samsung, SK hynix и Micron не могут позволить себе поставить под угрозу эти отношения, поэтому крупные клиенты обслуживаются в первую очередь, при этом они все чаще требуют предоплаты или денежных расчетов до подтверждения заказов — условия, с которыми будет трудно справиться мелким фирмам, не имеющим большого переговорного веса.
По данным DigiTimes, эти компании начали испытывать трудности с поглощением стремительно растущих затрат на память во второй половине 2025 года. По мере того как цены продолжали расти в 2026 году, некоторые из них начали пересматривать прогнозы спроса в сторону понижения в рамках стратегии «сократить убытки, чтобы выжить». Ожидается, что этот подход распространится по мере сохранения высоких цен, что приведет к прямому снижению общего рыночного спроса на память.
В прошлом месяце TrendForce повысила свой прогноз контрактных цен на DRAM на первый квартал 2026 года до роста на 90–95% поквартально, при этом цены на флеш-память NAND выросли на 55–60% за тот же период. Отдельный отчет DigiTimes, опубликованный сегодня, указывает на то, что цены на DRAM могут подскочить еще на 70% во втором квартале 2026 года, в то время как исследовательская фирма IDC предупредила, что дефицит может продлиться до 2027 года.
HP сообщила в прошлом месяце, что DRAM теперь составляет 35% от стоимости сборки ПК, по сравнению с 15–18% кварталом ранее. Тем временем Gartner прогнозирует, что поставки ПК упадут более чем на 10% в 2026 году, а поставки смартфонов сократятся примерно на 8%, и в обоих случаях причиной являются затраты на память. IDC ожидает, что наибольшее бремя ляжет на производителей небрендовых и низкоуровневых систем, включая сборщиков ПК своими силами.
Все это поднимает вопрос о том, что произойдет дальше, если достаточное количество МСП покинут рынок, поскольку они не смогут позволить себе надбавки. Если мелкие покупатели коллективно отступят, дефицит мощностей может вскоре обернуться избытком предложения, что потенциально выявит дефицит как «иллюзорный», — сообщает DigiTimes.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James