В Битрикс24 можно сделать любое поле обязательным.
И именно здесь часто допускается ошибка.
Если обязательных полей нет — менеджеры двигают сделки без фиксации ключевых параметров.
Если их слишком много — система начинает тормозить работу.
В Битрикс24 можно сделать любое поле обязательным.
И именно здесь часто допускается ошибка.
Если обязательных полей нет — менеджеры двигают сделки без фиксации ключевых параметров.
Если их слишком много — система начинает тормозить работу.
Главный вопрос: какая информация критична именно на этой стадии
Например, на этапе квалификации важна одна логика контроля. На этапе согласования — другая.
Обязательное поле должно быть привязано к этапу сделки и к управленческой задаче:
- влияет ли оно на отчёт?
- влияет ли на прогноз?
- запускает ли автоматизацию?
Если нет — его не нужно делать обязательным.
Подробные схемы настройки стадий и обязательных параметров:
Если хотите обсудить вашу ситуацию — можно написать мне напрямую в Telegram или MAX. Посмотрим, как выстроить структуру именно под ваш процесс.