Наряду с необычным проектом Convair GEBO, претендовавшим на роль сверхзвукового бомбардировщика на базе авианосца «Юнайтед Стейтс», существовал еще более необычный проект Douglas Model 1186. Модель 1186 представляла собой целую серию проектов, объединенных общей концепцией: небольшой пилотируемый самолет, размещенный над гораздо более крупным беспилотным авианосцем.
Все эти проекты выглядят довольно странно, в них больше от научной фантастики (в духе «Флэша Гордона»), чем от авиационной инженерии. Но, как и в случае с концепцией Convair, это был инженерный подход к достижению высоких показателей с помощью реактивных двигателей, которые в то время только зарождались.
Модель 1186 была разработана подразделением Douglas в Санта-Монике. Подразделение в Эль-Сегундо реализовало ту же идею в модели 594. Общая концепция «маленький пилотируемый летательный аппарат на борту большого беспилотного летательного аппарата» была схожей, но если в модели 594 в качестве пилотируемого летательного аппарата использовался либо «сверхзвуковой истребитель» довольно общего вида, либо самолет, созданный по мотивам Douglas F4D Skyray, то в модели 1186 за основу был взят Douglas X-3 Stiletto.
Когда в октябре 1948 года была представлена модель 1186, проект X-3 еще даже не был завершен. Целью проекта X-3, первый полет которого состоялся в 1952 году, было достижение скорости в 3200 км/ч с помощью узкой заостренной конструкции, оправдывающей свое прозвище. Несмотря на то, что аэродинамика «Стилетто» как будто была создана для невероятной скорости, реальность, в которой из-за недостаточно мощных турбореактивных двигателей самолет не мог разогнаться до скорости звука, оказалась суровой. Но в 1948 году об этом разочаровывающем результате еще не знали. Таким образом, в качестве пилотируемого летательного аппарата была выбрана конфигурация Stiletto (еще не X-3, а MX-656).
В отличие от проекта Convair, в котором топливный отсек с бомбами располагался вплотную к самолету, на котором была сосредоточена основная часть площади крыла композитного летательного аппарата, в Douglas Model 1186A пилотируемый летательный аппарат располагался значительно выше гораздо более крупного беспилотного летательного аппарата с гораздо большей площадью крыльев. Разгонная часть представляла собой не просто капсулу, а полноценный летательный аппарат, в несколько раз больше и намного тяжелее пилотируемого компонента.
В большинстве проектов Model 1186, как и в Model 594, пилотируемый компонент располагался на пилоне значительно выше разгонной части. Модель 1186A отличалась от своих собратьев тем, что в данном случае пилоном служил вертикальный стабилизатор разгонной части. Разгонная часть была сконструирована почти так же, как «Стилетто», только с очень длинным, тонким и заостренным носом. Крылья обеих ступеней были короткими, без стреловидности, с низким удлинением, что заложило основу для успешного сверхзвукового истребителя Lockheed F-104 Starfighter, который появился несколькими годами позже.
После отделения пилотируемого самолета от вертикального оперения его крылья служили горизонтальными стабилизаторами композитного самолета. В связи с этим возникает очевидный вопрос: что произойдет с беспилотным компонентом после отделения от самолета без этих стабилизаторов? Без стабилизаторов он, скорее всего, будет вращаться вокруг своей оси. Подробности о ядерном оружии и его применении не разглашаются, но на схемах указано, что оно находится в «бомбовом отсеке», а не в «отсеке» или аналогичном конструктивном элементе. Это позволяет предположить, что композитный самолет действительно сбросит бомбу, как изначально планировала компания Convair. После сброса бомбы, если бы неуправляемый отделяемый блок вышел из-под контроля после отделения, это вряд ли имело бы значение, поскольку пилотируемый блок успешно отделился бы от него. Возможно, неуправляемый отделяемый блок должен был развалиться на части, а его носовая часть отделиться от остальной и по контролируемой и предсказуемой траектории упасть на землю.
У неуправляемого отделяемого блока было четыре больших турбореактивных двигателя, а у пилотируемого — только один. На борту находился экипаж из двух человек. Предполагалось, что для взлета с палубы авианосца будут использоваться катапульты, а также система JATO и сбрасываемые тележки вместо убирающегося шасси. Судя по всему, тренировочные полеты обходились дорого, а посадки были рискованными. Большую часть пути до цели и обратно самолет должен был лететь со скоростью 0,85 Маха, а на этапе бомбометания — со скоростью 2,0 Маха.