Сегодня расскажу вам про нашу воронку «Бухгалтерское сопровождение».
Часто вижу, что автоматизацию воспринимают как набор роботов и триггеров.
Но автоматизация начинается не с роботов.
Она начинается с логики.
Мы адаптировали функционал Битрикс24 под специфику бухгалтерского бизнеса и автоматизировали сам процесс оказания услуги.
Суть простая💡
При заключении договора на сопровождение, мы уже понимаем, что нужно делать по клиенту:
▪️ загружать банковскую выписку и операции по кассе в 1С
▪️ проводить первичные документы
▪️ выписывать документы реализации
▪️ рассчитывать зарплату
▪️ формировать и сдавать отчётность
Это стандартная логика любой бухгалтерской компании.
Разница в том, что у нас это не «помним и делаем».
Это заложено в систему.
В CRM-сделке мы создали пользовательские поля, в которых фиксируем параметры клиента.
У каждой компании свой набор, но у нас это, например:
▪️ форма собственности
▪️ система налогообложения
▪️ вид деятельности
▪️ есть ли сотрудники
▪️ даты выплаты зарплаты и аванса
▪️ кто загружает банковскую выписку (мы или клиент)
▪️ кто проводит первичку
▪️ есть ли имущество, лизинг, ОС
▪️ есть ли особые налоги - торговый сбор, налог на рекламу
▪️ и т.д.
Все эти параметры заполняются в левой части сделки.
И дальше самое важное.
Исходя из этих данных, роботы автоматически ставят задачи по нужным участкам.
Не всем одинаково.
А именно те, которые относятся к конкретному клиенту.
Это и есть основа автоматизации бухгалтерского сопровождения.
В следующих постах разберу:
▪️ какие именно задачи создаются
▪️ как распределяются участки
▪️ как мы контролируем выполнение
Если Вам интересно заглянуть внутрь рабочей системы бухгалтерской компании - продолжу рассказывать про автоматизацию.
#битрикс
#автоматизация
#бухгалтерскийаутсорсинг
