Аналитическая записка: «Кто доит мамонта в эпоху Великой Галлюцинации»
Гриф: Совершенно секретно
В предыдущей части мы установили, что «Пузырь ИИ» — это Проект-Химера, попытка построить небоскреб без фундамента. Но любая химера, даже самая эфемерная, пока парит в воздухе, кормит целую экосистему паразитов, симбионтов и хищников. Настало время снять маски и посмотреть, кто именно сосет нефть из трупа мамонта по имени «Реальная Экономика». Мы выделяем шесть уровней бенефициаров — от тех, кто стоит на костях шахтеров в Конго, до тех, кто размахивает флагом свободы в Вашингтоне.
Торговцы лопатами: Единственные реалисты в царстве грез
В то время как стартапы продают инвесторам «эмерджентность» и «сингулярность», Дженсен Хуанг продает тяжелую артиллерию. Эти ребята — единственные, кто не участвует в коллективном гипнозе. Для них ИИ — это не новая эра человечества, а просто новый способ разогнать кремний до температуры кипения. Они — торговцы лопатами во времена золотой лихорадки. Если золото не найдут, они просто продадут лопаты следующему лоху, который решит копать у себя на заднем дворе.
Nvidia оказалась в уникальной позиции абсолютного монополиста. Их архитектура CUDA стала тем бетоном, на котором держится всё шаткое здание. Если вы хотите построить свою нейросеть, вы идете к Хуангу. Если ваш стартап сгорит, чипы можно продать следующему. TSMC на Тайване стала самым опасным местом на планете, потому что без их станков нельзя напечатать мозг для химеры. США вынуждены защищать Тайвань не из любви к демократии, а потому что без этих маленьких пластинок вся иллюзия рухнет. Геополитика стала заложницей литографии.
Дженсен Хуанг давно уже не человек, а бизнес-процесс. Он ходит в одной и той же кожаной куртке, потому что это уже часть бренда, как униформа Санты. По сути, он развозит подарки всем хорошим мальчикам и девочкам из Кремниевой долины. Плохим мальчикам, которые не купили GPU, просто нечего будет показать на питч-сессии.
Финансовые алхимики: Искусство превращать воздух в золото
Венчурный капитал — это, по сути, законный способ организовать финансовую пирамиду, не попадая в тюрьму. В обычном мире вы даете деньги компании, она строит завод, продает кирпичи, возвращает вам прибыль. В мире пузыря вы даете деньги компании, которая обещает, что когда-нибудь она построит завод по производству кирпичей из воздуха.
Классическая схема Чарльза Понци работала так: платишь старым вкладчикам за счет новых. В мире ИИ всё изящнее. Вы платите старым вкладчикам за счет ожиданий, что новые вкладчики придут и заплатят еще больше. Пока существует хайп, можно перекладывать акции из рук в руки, как горячую картошку.
Самое смешное — что реальные деньги в этом цирке принадлежат пенсионерам из Огайо и Техаса. Пенсионные фонды, гонимые нулевой доходностью по облигациям, вкладываются в высокотехнологичные фонды, чтобы хоть как-то растить пенсии. Они — последние в очереди на выход. Они купят акции OpenAI на IPO по 200 долларов, а через год они будут стоить 20, когда выяснится, что денег модель так и не заработала.
Венчурные капиталисты на конференциях выглядят как пророки. На самом деле это гадалки на кофейной гуще. Разница лишь в том, что гадалке платят за предсказание, а им платят за то, чтобы они сделали вид, что могут предсказать будущее. Их главный навык — говорить слово «парадигма» с таким лицом, будто они знают, что это значит.
Технологические монополисты: Гиганты, загнанные в угол собственной жадностью
Это, пожалуй, самые трагические фигуры в нашем зверинце. Они одновременно и бенефициары, и заложники системы. Классическая ловушка инноватора работает безотказно. Если ты большой и успешный, ты не можешь рисковать. Ты не можешь вложить 100 миллиардов в сомнительную технологию, потому что акционеры тебя убьют. Но если ты этого не сделаешь, какой-нибудь стартап подберется снизу и откусит кусок твоего рынка.
Google изобрел трансформеры еще в 2017 году. Но они побоялись выпускать их в люди, потому что это могло убить их поисковую рекламу. И правильно боялись. В итоге пришел OpenAI с деньгами Microsoft и сделал это за них. Теперь Google в панике мечется, встраивает ИИ в поиск и получает дичь в выдаче.
Сатья Наделла оказался гением не потому, что придумал ИИ, а потому что вовремя подсуетился. Он просто пришел к Сэму Альтману и сказал: «Давай я дам тебе денег, а ты будешь арендовать мои сервера». Теперь Microsoft получает деньги дважды: как инвестор и как рантье.
Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta и объявил, что будущее за метавселенной. Когда все посмеялись над его аватаром без ног, он резко сменил курс и теперь строит ИИ, который будет генерировать контент для соцсети, которую никто не читает. Марк похож на капитана тонущего корабля, который приказывает команде перекрасить трубу, чтобы отвлечь пассажиров.
Энергетический картель: Тихие убийцы, греющиеся в тепле серверов
Самые незаметные, но самые циничные бенефициары. Пока экологи плачут над вымирающими пандами, дата-центры пожирают столько энергии, что маленькие европейские страны нервно курят в сторонке.
Big Tech клянется, что перейдет на зеленую энергию к 2030 году. Но пока они скупают все свободные мощности атомных станций и газовых электростанций. Потому что ветер дует не всегда, а солнце светит только днем. А сервера должны жрать 24/7.
Нефтяные компании вдруг осознали, что ИИ — их лучший друг. Чем больше дата-центров, тем выше спрос на газ. Они даже начали инвестировать в ИИ-стартапы, которые помогают искать нефть. Замкнутый круг: ИИ ищет нефть, нефть сжигается для питания ИИ, который ищет нефть.
Представьте уютный дата-центр в Вирджинии, где крутится ChatGPT. Он отвечает на вопрос какого-то школьника про изменение климата: «Изменение климата — серьезная угроза, нам нужно срочно сокращать выбросы». При этом сам дата-центр подключен к угольной электростанции в соседнем штате.
Консалтинговый и медийный пузырь: Паразиты, жирующие на шуме
Этот уровень — классический пример паразитизма на верхних этажах химеры. Эти ребята не создают ничего, кроме слов. Но без их слов пузырь бы сдулся, потому что инвесторам нужно каждый день слышать, что они не зря просыпаются по утрам.
McKinsey выпускает отчеты о том, что ИИ добавит 15 триллионов долларов в мировую экономику. На чем основаны эти цифры? На магии и экстраполяции. Но эти отчеты покупают CEO, чтобы показать совету директоров: «Смотрите, мы в тренде, давайте потратим миллион на внедрение чат-бота, который будет бесить наших клиентов».
TechCrunch пишет про очередной стартап, собравший 50 миллионов на революционный ИИ для сортировки носков. Они получают трафик, стартап получает хайп. Никого не волнует, что сортировка носков отлично работала и без нейросетей.
LinkedIn заполонили эксперты по промпт-инжинирингу. Люди, чей навык — правильно формулировать запросы к программе, учат этому других за деньги. Это как если бы в 1995 году появились эксперты по тому, как правильно нажимать кнопку «Пуск» в Windows 95, и брали за это по 500 баксов в час.
Политический истеблишмент: Фантомные боли гегемона
На этом уровне пузырь ИИ превращается в инструмент большой геополитики. Истина здесь не важна, важна только легитимация власти.
Раньше США боялись, что русские запустят спутник первыми. Потом боялись, что китайцев слишком много. Теперь боятся, что китайцы построят ИИ, который поработит мир раньше, чем это сделают американцы. Это идеальный враг: он невидим, всемогущ и требует бесконечных вложений.
Запрет на поставку чипов в Китай — это гениальный ход. Во-первых, это душит конкурента. Во-вторых, это создает дефицит и поднимает цены для всех остальных, что выгодно американским производителям. В-третьих, это позволяет говорить избирателям: «Мы жесткие, мы бьем по коммунистам».
ИИ позволяет правительству не решать реальные проблемы. Вместо того чтобы чинить дороги и лечить больных, можно сказать: «Мы строим светлое будущее, потерпите». Это как в советские времена: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Только теперь коммунизм заменили на AGI.
Представьте заседание Конгресса. Лоббисты от Big Tech заходят в кабинет сенатора и кладут на стол чемодан денег. Сенатор спрашивает: «А не нарушает ли это антимонопольное законодательство?». Лоббист отвечает: «Сэр, на нас Китай нападает! Если мы не объединимся, они нас съедят!». Сенатор кивает и подписывает разрешение на слияние.
Заключение: Кто заплатит за банкет
Мы нарисовали портрет шести групп бенефициаров. Но в любой экономической модели есть не только бенефициары, но и плательщики.
Плательщиками в этой схеме выступают конечные потребители, которые платят за подписки на сервисы, которые на самом деле не нужны. Пенсионеры, чьи накопления тают, если фонды вложились не в тот стартап. Природа, которую сжигают в топке для поддержания цифровых грез. Реальный сектор экономики, который недополучает инвестиции, потому что все деньги уходят в «цифру».
Главный бенефициар на системном уровне — это сама Американская империя как финансовая пирамида. Пузырь ИИ позволяет стягивать капиталы со всего мира, поддерживать высокий курс доллара и сохранять иллюзию технологического превосходства. Но, как мы знаем из истории, империи, которые слишком долго кормят иллюзии, однажды просыпаются с пустым бюджетом и горой ненужных видеокарт.