Вопрос пользователя: «А можно заполнить список самозанятых для создания поступлений не из файла, а на основании того, что мы им уже перечислили деньги, но еще не оформили поступление?»
Суть проблемы:
Пользователь ищет удобный способ найти «незакрытые» оплаты.
Что может 1С ERP?
Да, в помощнике есть режимы заполнения по остаткам и по документам прошлого месяца (стр. 37, 48, 49).
Суть подхода (как это работает):
Режим 1. Заполнение по остаткам взаиморасчетов.
- Система анализирует выданные авансы (оплаты) самозанятым, по которым еще не было поступления услуг.
- Формирует список таких самозанятых с суммами.
- Это удобно для контроля: вы видите, кому заплатили, но услугу еще не оприходовали.
Режим 2. Заполнение по документам прошлого месяца.
- Можно выбрать документы (например, заказы, акты) за прошлый месяц, по которым еще не сформированы поступления или не загружены чеки.
- Откроется окно выбора документов (стр. 49).
Преимущества подхода:
- Контроль. Вы видите, что нужно «закрыть».
Решение и рекомендации:
- Используйте режим «по остаткам» для регулярного контроля.
- Используйте режим «по прошлому месяцу» при подготовке отчетности.
Итог простыми словами:
У вас есть список неоплаченных счетов (остатки). Вы видите, кому должны. Так и здесь: видите, кому заплатили, но услугу не оформили.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Ежемесячная сверка.
- Бухгалтер открывает помощника, нажимает «Заполнить по остаткам», видит, что по дизайнеру Иванову оплата есть, а поступления нет. Звонит дизайнеру: «Пришлите чек».