Очень часто сталкиваюсь с непониманием логики автоматизации.
Многие думают, что это:
▪️настроенные роботы
▪️красивые стадии
▪️какие-то технические галочки
На самом деле автоматизация — это про логику процесса.
Покажу на примере ввода в работу нового клиента.
Сначала клиент проходит воронку продаж:
▪️консультация
▪️подготовка коммерческого предложения
▪️заполнение реквизитов
▪️формирование договора и счёта
▪️подписание и получение обеспечительного платёжа
После оплаты сделка закрывается как успешная.
И вот здесь важный момент.
Она не просто «завершается».
Она копируется и создаётся в другой воронке — в воронке бухгалтерского сопровождения.
В этой воронке есть стадия «Ввод в работу».
На этой стадии автоматически создаются задачи.
Основные из них:
👉запросить доступы к банкам и клиент-банкам
👉подключить систему сдачи отчётности
👉подключить ЭДО
👉получить доступ к базе 1С или выгрузку (при необходимости создать новую базу)
👉уточнить наличие ЭЦП (при необходимости помочь её выпустить) и настроить ужаленный доступ к клиенту
👉запросить учредительные документы
👉запросить информацию по сотрудникам
👉провести аудит текущего учёта
👉проверить систему налогообложения
👉создать папку клиента на сервере по утверждённому шаблону
Задачи ставятся на ответственных бухгалтеров и клиент-менеджера.
Я в любой момент открываю эту стадию и вижу:
▪️ что выполнено
▪️ что в работе
▪️ где есть задержка
Без звонков.
Без переписок.
Без «я думала, что это уже сделали».
И вот это для меня и есть автоматизация.
Не красивая воронка.
Не отчёты ради отчётов.
А понятный, контролируемый ввод клиента в работу.
Если интересно — могу отдельно разобрать:
📌как у нас настроены роботы
📌как распределяются роли
📌или поделиться регламентом создания папок на сервере
Поделитесь в комментариях, как у вас происходит ввод нового клиента и как этот процесс автоматизирован.
#битрикс
#автоматизация
#бухгалтерскийаутсорсинг
