Квартал пролетел незаметно, и крупнейшие фонды снова публикуют отчетность по форме 13F. В условиях нестабильности на мировой арене, волатильности в драгоценных металлах следить за гигантами отрасли особенно интересно. Однако, принимая к сведению эту информацию, стоит понимать, что, как правило, данные инвестиции носят долгосрочный характер.
Форма 13F раскрывает изменения в портфеле финансовых институтов и дает возможность обычным инвесторам узнать, на что же делают ставку гиганты индустрии.
Давайте посмотрим, какие изменения произошли в IV квартале 2025 г. в портфеле компании Berkshire Hathaway, которой на протяжении шести десятилетий руководил известный инвестор Уоррен Баффет. Холдинг — крупнейший в мире по управлению активами.
Крупнейшие позиции
• American Express Co. (AXP): на акции компании приходятся 20,46% от всего портфеля. В минувшем квартале позиция не изменилась.
• Apple (AAPL): доля снижена на 4,37%, до 227,9 млн акций, компания сокращает присутствие в акциях Apple третий квартал подряд. Тем не менее это одна из самых крупных позиций фонда, которая составляет 22,60%.
• Bank of America Corp. (BAC): доля снижена на 8,94%, до 10,38%.
• Coca Cola Co. (KO): позиция не изменилась и по-прежнему составляет 10,20%.
Покупки и продажи
Среди покупок и продаж компании стоит отметить:
• Dominos Pizza Inc (DPZ): фонд нарастил позицию в сети пиццерий на 12%, хотя доля в портфеле остается невысокой — 0,51%.
• Chubb Limited (CB): доля страховой компании выросла на 9,31%, до 3,90%. Фонд приобрел дополнительно 2,92 млн акций.
• Chevron Corp New (CVX): фонд продолжал вкладываться в энергетический сектор, купив еще 8,09 млн акций. Доля компании в портфеле увеличилась на 6,63%, до 7,24%.
• Amazon Com Inc (AMZN): крупнейшая продажа произошла именно в этих бумагах. Berkshire Hathaway сократила долю в технологическом гиганте на 77,24%, до 0,19%, продав 7,72 млн акций.
• Aon Plc (AON): доля ирландской страховой компании сократилась на 12,12%, до 0,46%.
Новым приобретением в портфеле стала New York Times Co. (NYT) — на долю акций компании приходятся 0,13% портфеля.
Итог
Уоррен Баффет сократил свои позиции в технологическом и банковском секторах. В частности, Berkshire продолжила сокращать свою огромную позицию в Apple ($227,92 млн).
В результате перестановки в Berkshire Hathaway Баффет увеличил свои инвестиции в энергетический и страховой сектора, повысив долю в Chevron Corp New на 6,6%, а в Chubb Limited — на 9,3%. Несмотря на сокращение доли в Apple на 10,3 млн акций, технологический гигант остается крупнейшей позицией Berkshire, оцениваемой в $62 млрд. Компания также существенно сократила свою долю в Amazon — более чем на 77%, оставив всего 2,28 млн акций в рамках широкой программы снижения рисков в отношении своих инвестиций в технологический сектор.
Российские инвесторы могут инвестировать в американские активы с помощью CFD, доступные клиентам БКС, в частности отыгрывая динамику индекса S&P 500, акций Apple, Amazon, Bank of America и других.
Онлайн-эфир с экспертами БКС
19 февраля в 18:00 МСК пройдет закрытый онлайн-эфир с экспертами БКС по теме инвестиций в зарубежные рынки. Разберем как применять CFD-контракты, стратегии торговли и диверсификация портфеля.
→ К эфиру
Что такое CFD
СFD (англ. contract for difference) — контракт на разницу цен, производный финансовый инструмент. Цена CFD повторяет котировку базового актива — акции или ETF. По сути, это фьючерс, но бессрочный и обращаемый без перерывов на клиринг. При торговле CFD можно полноценно участвовать в росте или падении цены базового актива без его покупки.
Подробнее о том, как CFD защищает инвестора от риска блокировки, можно узнать здесь.
Как начать торговать
1. Откройте торговый счет CFD в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) или на сайте.
2. Пройдите тестирование в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) или в личном кабинете БКС Форекс. Подготовиться к тесту поможет наша статья.
3. Пополните счет.
4. Скачайте терминал MetaTrader 5 с сайта БКС Форекс либо торгуйте прямо на сайте в веб-версии.
Открыть счет можно в рублях, долларах США, евро, китайских юанях и дирхамах ОАЭ. Комиссия за открытие и обслуживание счетов не взимается для рублей, китайских юаней и дирхамов ОАЭ, а для долларов США и евро — в соответствии с тарифом.
Также нет комиссии за пополнение и выводы денег на счета в БКС Банке.
В БКС Форекс нет минимальной суммы пополнения. Для торговли на вашем счете должно быть от 5–10 тыс. руб., чтобы обеспечить минимальный объем сделки в любой валюте — 1 лот.
-
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией