Проверка выполнения условий по покупателям в 1С ERP: В чем разница между сводной проверкой и проверкой по каждому?

Вопрос пользователя: «В настройках вида бонуса за продажи есть галочка «Проверять выполнение условий по покупателям». Что она меняет? Если у нас план 100 штук, и один клиент купил 90, а другой 20, выполним ли мы план?»

Суть проблемы
Логика бонусной программы может быть разной. Иногда поставщик хочет стимулировать работу с каждым клиентом отдельно («каждому дилеру – рост продаж»). Иногда его интересует общий объем продаж по рынку, независимо от того, как он распределен между вашими клиентами. Неправильное понимание этого правила ведет к неверному расчету.

Что может 1С ERP?
Настройка «Проверять выполнение условий по покупателям» в Виде ретро-бонуса кардинально меняет логику проверки выполнения плана для бонусов типа «Продажи (Sell-out)».

Суть подхода:

• Если галочка ВКЛЮЧЕНА (проверять по покупателям):
  План (по количеству или сумме) должен быть выполнен отдельно для каждого покупателя, включенного в условия (или для каждого, не входящего в список исключений).
  Пример: План 100 шт. на клиента. Клиент А купил 90 шт. – план не выполнен, бонус за продажи Клиенту А не начисляется. Клиент Б купил 120 шт. – план выполнен, бонус за продажи Клиенту Б начисляется.
  Бонус рассчитывается и начисляется в разрезе каждого контрагента.
• Если галочка ВЫКЛЮЧЕНА (проверять сводно):
  Продажи всем покупателям суммируются, и план проверяется по этой общей сумме.
  Пример: План 100 шт. сводно. Клиент А купил 90 шт., Клиент Б – 20 шт. Итого 110 шт. > 100 шт. План выполнен. Бонус будет начислен на общую сумму продаж (110 шт.) всем клиентам.
  Распределение базы расчета и бонуса между конкретными клиентами в этом случае не имеет значения для факта выполнения плана.

Преимущества подхода:

• Гибкость: Позволяет реализовать принципиально разные маркетинговые стратегии поставщика.
• Стимулирование дилерской сети: Режим «по покупателям» идеально подходит для программ, где нужно подтянуть отстающих или поощрить всех партнеров.
• Упрощение для массовых продаж: Режим «сводно» подходит для стимулирования общего объема, например, при продажах через маркетплейсы или широкую розничную сеть, где неважен отдельный покупатель.

Решение и рекомендации

1. Внимательно читайте договор: В условиях от поставщика должно быть четко указано: «Бонус выплачивается дилеру при условии выполнения плана продаж в разрезе каждого зарегистрированного дилера» или «...при условии выполнения общего плана продаж по региону».
2. При создании Вида бонуса за продажи сознательно выберите нужный вариант этой настройки.
3. Объясните логику менеджерам: Чтобы они понимали, как их работа влияет на выполнение плана.

Итог простыми словами
Представьте футбольную команду.

• Проверка по игрокам (включена): Чтобы получить премию, каждый игрок должен забить не менее 1 гола. Если 9 из 11 забили, а 2 – нет, премия не выплачивается никому (или только тем, кто забил, в зависимости от настроек).
• Сводная проверка (выключена): Чтобы получить премию, команда в сумме должна забить не менее 5 голов. Неважно, кто именно забил. Если общий счет 5:0, премия выплачивается всей команде.

Типичные сценарии использования:

• Сценарий 1: Программа развития региональных представителей
  Ситуация: Производитель дает бонус дистрибьютору за рост продаж каждому из его региональных менеджеров (привязанных к конкретным клиентам-магазинам).
  Решение: В Виде бонуса включается «Проверять выполнение условий по покупателям». В условиях указываются конкретные клиенты (магазины) для каждого менеджера и их персональные планы.
• Сценарий 2: Стимулирование общего объема на новом рынке
  Ситуация: Поставщик выводит новый товар и дает бонус за общий объем продаж в стране, не разделяя по дилерам.
  Решение: В Виде бонуса выключается «Проверять выполнение условий по покупателям». В условиях список покупателей может быть пустым («Все»).