Вопрос пользователя: «Бонус от поставщика за продажи часто распространяется не на всех наших клиентов, а, например, на всех, кроме сетей. Или только на новых покупателей. Как это настроить?»
Суть проблемы
Бонусные программы производителей часто имеют целевой характер: стимулировать выход на новые рынки, развитие малого бизнеса и т.д. Они могут исключать крупных дистрибьюторов или, наоборот, работать только для них. Ручной отбор покупателей для расчета в каждом периоде неэффективен.
Что может 1С ERP?
Для бонусов типа «Продажи (Sell-out)» в документе «Условия» предусмотрена отдельная закладка для настройки списка покупателей (участников акции). Можно гибко управлять, продажи кому учитывать, а кому — нет.
Суть подхода:
- Способы указания: Покупателей можно указывать как конкретных контрагентов или по их ИНН. Второй способ полезен для сетей, где разные юридические лица (с разными ИНН) принадлежат одной группе.
- Форматы указания:
«Все»: Продажи всем покупателям учитываются (настройка по умолчанию).
«Выбранные»: Учитываются продажи только контрагентам или ИНН, указанным в списке.
«Кроме выбранных»: Учитываются продажи всем, кроме контрагентов или ИНН из списка. Это самый частый сценарий для исключения крупных сетей. - Проверка по покупателям: В Виде бонуса можно включить настройку «Проверять выполнение условий по покупателям». Если она включена, то план (например, по количеству) должен быть выполнен отдельно по каждому покупателю из списка. Если выключена – план проверяется по всем покупателям сводно.
Преимущества подхода:
- Точное следование условиям: Можно реализовать практически любую логику отбора клиентов.
- Управление через ИНН: Мощный инструмент для работы с сетевыми клиентами без необходимости выбирать каждое юрлицо.
- Гибкость проверки: Возможность настраивать, нужно ли каждому клиенту выполнять план самостоятельно или можно объединять их продажи.
Решение и рекомендации
- Определите логику: Кого включаем, кого исключаем?
- В документе «Условия» перейдите на закладку «Покупатели» (ее название может меняться, например, «Участники» или «ИНН»).
- Выберите формат («Выбранные» или «Кроме выбранных») и заполните таблицу соответствующими контрагентами или ИНН.
- Не забудьте про настройку в Виде: Решите, нужно ли проверять выполнение плана по каждому клиенту отдельно.
Итог простыми словами
Это фильтр для ваших продаж. Вы настраиваете его так: «Учитывать все продажи, кроме тех, что сделаны вот этим трем сетевикам (их ИНН)». Или наоборот: «Учитывать только продажи вот этим 10 новым клиентам». 1С будет брать для расчета бонуса только отфильтрованные данные, игнорируя остальное.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий: Бонус за развитие малого ритейла
Ситуация: Производитель хочет стимулировать продажи в небольшие магазины и дает бонус только им, исключая крупные федеральные сети.
Решение: В условиях бонуса на закладке покупателей выбирается формат «Кроме выбранных». В таблицу вносятся ИНН всех юридических лиц, входящих в федеральные сети.
Результат: Расчет бонуса ведется только по продажам всем остальным клиентам. Продажи сетевикам игнорируются.