Вопрос пользователя: «Я часто работаю со стандартными отчётами в МФУ. Как каждый раз не настраивать заново, а быстро выбрать из списка, например, только данные по "Экспорту"?»
Суть проблемы:
Пользователи регулярно работают с одними и теми же отчётами, но для разных сегментов бизнеса. Постоянно заходить в сложные настройки, искать нужное измерение и устанавливать отбор — отнимает время и требует концентрации. Нужен способ делать это в пару кликов.
Что может 1С ERP?
В большинстве стандартных отчётов по международному финансовому учёту можно сохранять варианты отчётов (или «настройки оформления») с уже заданными отборами и группировками. Это позволяет создать, например, отдельные сохранённые настройки для отчёта «Оборотно-сальдовая ведомость»: один вариант — «По направлению "Экспорт"», другой — «По направлению "Локальный рынок"».
Суть подхода:
- Настройка один раз: Пользователь открывает отчёт, через кнопку «Настройка» добавляет отбор по измерению «Направление деятельности» и выбирает конкретное значение (например, «Экспорт»).
- Сохранение варианта: Затем он сохраняет эту конкретную настройку под понятным именем (например, «ОСВ — Экспорт») через меню «Ещё» → «Сохранить вариант оформления».
- Быстрый доступ: В следующий раз, чтобы сформировать этот отчёт, достаточно открыть список сохранённых вариантов и выбрать нужный. Все настройки подгрузятся автоматически.
Преимущества подхода:
- Экономия времени: Формирование нужного среза данных сокращается до 2-3 кликов.
- Удобство: Не нужно помнить, где и как настраивать отбор.
- Стандартизация: Можно создать библиотеку типовых вариантов отчётов для разных отделов или задач.
Решение и рекомендации
- Определите, по каким направлениям деятельности чаще всего требуется формировать отчёты.
- Для каждого такого направления настройте и сохраните вариант оформления ключевых стандартных отчётов (ОСВ, Анализ счёта, Обороты между счетами).
- Обучите коллег, как выбирать эти сохранённые варианты вместо настройки отчёта с нуля.
- Периодически актуализируйте список сохранённых вариантов при появлении новых направлений.
Итог простыми словами:
Это как создать набор «быстрых кнопок» на пульте от телевизора. Вместо того чтобы каждый раз заходить в меню и искать определённый канал (настраивать отбор), вы один раз программируете кнопку «1» на «Новостной канал» (направление «Экспорт»), а кнопку «2» — на «Спортивный» (направление «Локальный рынок»). Дальше просто жмёте на кнопку.
Типичные сценарии использования:
Сценарий 1: Работа финансового аналитика.
- Ситуация: Аналитик готовит ежемесячную пачку отчётов для 5 направлений бизнеса.
- Проблема: Каждый месяц он тратит около часа только на то, чтобы в каждом отчёте выставить одни и те же 5 отборов.
- Решение: Он создаёт и сохраняет по 5 вариантов оформления для каждого из 3 ключевых отчётов (всего 15 сохранённых настроек).
- Результат: В день подготовки отчётности он последовательно открывает каждый отчёт, выбирает из списка «ОСВ — Направление 1», «ОСВ — Направление 2» и т.д., и сразу получает результат. Экономия времени — до 80%.