Эксперты подвели итоги 2025 года на российском рынке медоборудования

Эксперты оценили объем российского рынка медицинского оборудования в 2025 году. Большая часть по-прежнему приходится на импортную технику.

Объем российского рынка медоборудования в 2025 году эксперты оценили примерно в 129,2 млрд руб., почти 40% пришлось на рентгеноаппараты. Данными для планирования закупок и рейтингом производителей и поставщиков поделился с «МВ» сервис для анализа рынка медицинских изделий «АналитикаМед».

Данные в обзоре носят оценочный характер, указаны примерные показатели. Анализ проводился по контрактам, заключенным в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объем рынка по пяти основным направлениям составил около 129,2 млрд руб. со следующей структурой:

• рентгеновское оборудование (рентгеновские комплексы, медицинские системы визуализации) — 51,3 млрд руб.;
• анестезиологическое и реанимационное оборудование (наркозные станции, мониторы пациента) — 24,4 млрд руб.;
• хирургическое оборудование — 23,9 млрд руб.;
• эндоскопическое оборудование (эндоскопические системы, электрохирургические блоки, шейверные системы) — 22,8 млрд руб.;
• лабораторное оборудование — 6,8 млрд руб.

Эти данные полезны для планирования закупок, оценки главных источников нагрузки на бюджет, приведения структуры закупок в соответствие с целями развития региональной и федеральной систем здравоохранения.

Крупнейшие производители

Значимая часть рынка высокотехнологичного медоборудования остается за международными брендами, особенно в сегментах визуализации, эндоскопии и реанимации. Рейтинг свидетельствует о надежности и сервисе компаний, необходимых для планирования долгосрочных отношений.

• «Вектор-Бест» — 4,6 млрд руб., фокус на лабораторном оборудовании;
• НПО «Сканер» — 4,4 млрд руб., радиология;
• Mindray — 3,5 млрд руб., сочетание лабораторных анализаторов, мониторов пациента и анестезиологического оборудования;
• Philips — 3,3 млрд руб., преимущественно производство рентгеновского оборудования;
• GE HealthCare — 2,6 млрд руб., ультразвуковая и рентгенотехника;
• Roche Diabetes — 2,5 млрд руб., лабораторное оборудование;
• «Тритон Электроникс» — 2,4 млрд руб., реанимационное оборудование;
• Olympus Medical Systems — 1,9 млрд руб., ведущие позиции в эндоскопическом оборудовании;
• SLE Limited — 1,5 млрд руб., реанимационное оборудование;
• Karl Storz — 1,4 млрд руб., эндоскопические и лапароскопические системы.

Крупнейшие поставщики

Рейтинг показывает, кто регулярно выигрывает крупные тендеры, в каких сегментах сосредоточены основные поставки и как распределяется объем рынка по ключевым игрокам.

• «Ирвин» — 3,5 млрд руб., рентгеновское, хирургическое и анестезиологическое оборудование;
• «Медгруп» — 1 млрд руб., крупные проекты в сегменте эндоскопического оборудования;
• «СЗУ ОМТ» — 740 млн руб.;
• «Барион» — 589 млн руб.;
• «Гарант-Мед» — 588 млн руб., эндоскопия;
• «Сфера-М» — 389 млн руб., хирургия и радиология;
• «Медимком» — 268 млн руб., анестезиология;

Целевые ориентиры до 2030 года и влияние санкций

Минпромторг РФ в 2023 году оценивал долю российских медицинских изделий (включая оборудование) примерно в 25,4% рынка, а в госзакупках — в 28,5%, ряд отраслевых обзоров по данным Росстата и открытых закупок — около 29% для всего сегмента медтехники. По оценке ассоциации международных производителей IMEDA, в ряде высокотехнологичных направлений доля импортной медтехники может достигать 80%, особенно в секторах КТ, МРТ и специализированного операционного оснащения.

В России насчитывается около 3 тыс. предприятий, связанных с выпуском медицинских изделий и техники. К ним относят разработчиков сложных систем визуализации, производителей функционального оборудования, а также инструментов и расходных материалов. По стоимости значимую долю рынка по-прежнему занимают поставки из-за рубежа. Заказчики балансируют между отечественными решениями и импортом: в ряде сегментов критически важным остается доступ к западным изделиям.

В планах властей довести долю медоборудования российского производства и других медизделий до 50% в ближайшие годы, а также к 2030 году выйти на уровень в 80% в ключевых группах продукции. На практике эти задачи реализуются в условиях санкций и ограничений. Из-за них изменилась логистика, выросли сроки и стоимость поставок, часть западных брендов сократила прямое присутствие. В результате усилилась роль параллельного импорта, переориентации на азиатских производителей и локализации производства внутри страны.

Отечественные производители нарастили импортозамещение медоборудования, медизделий и расходников в прошлом году на 14%, заявили в «Ростехе». Самая заметная динамика наблюдается в сегменте лабораторных исследований, писал «МВ». Также достигнута независимость от импортного реанимационного оборудования, заявил профессор Первого Санкт-Петербургского медицинского университета (СПбГМУ) им. И.П. Павлова Вадим Теплов.