Shell – The 2026 Energy Security Scenarios (Challenges to the transition

Shell – The 2026 Energy Security Scenarios (Challenges to the transition)

1. Энергобезопасность снова доминирует над климатом

- Национальная безопасность, доступность и цена энергии опережают климатические цели.

- Страны принимают решения исходя из уязвимостей цепочек поставок и геополитики, а не оптимальных климатических траекторий.

2. Мир входит в «поликризис»

- Одновременное давление: геополитика, торговые войны, миграция, ИИ, климатические экстремумы.

- Эти факторы взаимно усиливаются, снижая способность к глобальной координации.

3. Три сценария — три логики безопасности

- Archipelagos: фрагментация, регионализация, транзакционные рынки, приоритет domestic supply.

- Surge: рост и продуктивность через ИИ → высокий спрос на энергию.

- Horizon: нормативный сценарий — жёсткая политика ради net zero и 1,5°C.

4. Экономический рост — главный источник неопределённости

- Рост в 2025–2050 бинарен: либо слабый (фрагментация), либо ускоренный (ИИ).

- Разница в ВВП между сценариями к 2050 — до ~8%.

5. ИИ — новый структурный драйвер спроса на энергию

- ИИ:

- повышает производительность,

- ускоряет модульное производство энергоинфраструктуры,

- резко увеличивает спрос на электроэнергию (дата-центры, сети, охлаждение).

- Энергопереход без учёта ИИ — некорректная модель.

6. Модульность меняет энергосистему

- Переход от мегапроектов к assembly-line энергетике:

- солнечные панели,

- батареи,

- электролизёры,

- DAC,

- SMR.

- Это ускоряет внедрение, но повышает конкуренцию и давление на маржу.

7. Электрификация ускоряется, но не вытесняет всё

- Электричество становится доминирующей формой конечной энергии во 2П века.

- Однако:

- нефть сохраняется в авиации, судоходстве, нефтехимии,

- газ — в балансировке ВИЭ, промышленности и дата-центрах.

8. Нефть и газ не «падают», а становятся избирательными

- Спрос на нефть растёт до начала 2030-х, затем медленно снижается.

- Газ растёт до 2040-х (~4,5 трлн м³), LNG — ключевая форма торговли.

- Капитал получают только низкозатратные и низкоуглеродные ресурсы.

9. LNG — системный элемент энергобезопасности

- LNG связывает регионы в единый рынок.

- В Archipelagos рынки становятся более транзакционными; в Surge — более масштабными; в Horizon — управляемыми политикой.

10. Уголь пиковый, но «липкий»

- Пик угля — до 2030 во всех сценариях.

- Но уголь не исчезает: даже после 2100 возможна треть от пика.

11. Водород — нишевый, не универсальный

- Массовое использование водорода теряет реализм.

- Реальные кейсы:

- промышленность,

- химия,

- ограниченно — транспорт.

- Спрос <60 млн т/год к 2050.

12. CCS и removals — обязательны во всех сценариях

- Без CCS и DAC ни один сценарий не достигает климатических целей.

- К концу века — многомиллиардные тонны CO₂/год.

13. 1,5°C почти наверняка будет превышено

- Overshoot в 2030-х — практически неизбежен.

- Возврат ниже 1,5°C возможен только при:

- жёсткой политике,

- масштабных removals,

- социальных ограничениях (Horizon).

14. Геополитика формирует энергетические блоки

- США, Китай, ЕС, India — разные траектории:

- США: innovation + ресурсы,

- Китай: электрификация + индустриальная мощь,

- ЕС: регуляторный push,

- Emerging economies: leapfrog при ограничениях.

15. Энергопереход ≠ декарбонизация

- Можно:

- электрифицировать транспорт,

- нарастить ВИЭ,

и почти не снизить CO₂, если не решены «hard-to-abate» сектора.

Мир движется не к оптимальному энергопереходу, а к энергетическому реализму, где безопасность, рост и технологии определяют траекторию быстрее, чем климатические цели.