#портфель
Обзор портфеля - январь 2026
❌ Лукойл ($LKOH) и ❌ ЮГК ($UGLD) проданы с прибылью, сделки описывались в канале.
Текущую структуру портфеля привожу на диаграмме, комментарии ниже.
💵 Кэша 18% (Кэш со звездочкой - это короткие облигации, которые можно конвертировать в кэш).
💡 Добавил МТС ($MTSS) в таком же объеме как и Ростелеком, в расчете на рост под дивиденды.
💡 Добавил Ленэнерго ап ($LSNGP) и Россети Урал ($MRKU) под идею солидной индексации тарифов на электроэнергию и роста дивидендов в 2026-2027 годах. Идею не расписывал в канале, так как сам не разбираюсь в энергетике, но подсмотрел ее у коллег (есть хорошая аналитика, невозможно разбираться самому во всем, иногда ищу идеи таким способом).
🟢 Транснефть ($TRNFP) и 🟢 Яндекс ($YDEX) - топ-позиции, держу. Позиции сокращал в январе, т.к. они переросли целевую долю в 10% от портфеля.
🟡 Ренессанс ($RENI) - жду отчета, есть сомнения. 🟢 ВТБ ($VTBR) - ставка на дивдоходность, наконец котировка ожила, в последние дни хорошо растет. 🟢 Сбер ($SBER) - ставка на стабильность, котировка пока не растет. Доли в этих трех бумагах финсектора примерно одинаковые.
🟡 Ростелеком ап ($RTKMP) без изменений - жду драйверы в виде IPO и снижения % платежей.
🟡 Инарктика ($AQUA) - идея 2026-2027, ждет своего часа, буду следить за отчетами.
🟡 Юнипро ($UPRO) - ждет своего часа, миркойн.
🟡 Аренадата ($DATA) - котировка за январь отскочила на +30%, если выполнят гайденс может быть все неплохо, жду отчета.
🔴 Вуш ($WUSH) - Вуш немного подрос, была интересная новость про объединение с Юрент. Маловероятно, что у Вуша есть ресурсы купить Юрент, думаю что потенциально большая (или контрольная) доля в случае успешной интеграции компаний может отойти МТС (материнской компании Юрент). Котировка немного ожила, жду отчета и новостей по Юренту.
🔴 ММК ($MAGN) - котировка немного ожила, ждем отчеты металлургов (плохие), но продавать поздно.
Найти публикации по каждой из компаний можно, кликнув по тикеру.
