Вопрос от пользователя: «Мы используем нефинансовые показатели (например, количество клиентов, численность сотрудников) для планирования. У нас есть шаблоны для их ввода. Раньше, чтобы ввести значения, нужно было заходить в список шаблонов, потом создавать документ. Это было неочевидно. Можно ли как-то упростить?»
Суть проблемы
Нефинансовые показатели (НФП) используются в бюджетировании для более точных расчетов (например, плановая себестоимость единицы, курсы валют, индексы). Для их ввода предназначен документ «Установка значений нефинансовых показателей». Но чтобы его создать, нужно было либо заходить в соответствующий раздел, либо использовать обработку. Прямой связи от шаблона не было.
Что может 1С ERP?
В версии 2.5.26 на форму шаблона ввода нефинансовых показателей добавлена команда для непосредственного создания документа по этому шаблону.
Суть подхода:
- В карточке шаблона ввода нефинансовых показателей (или в списке шаблонов) появилась кнопка или команда, позволяющая создать новый документ «Установка значений нефинансовых показателей» на основе этого шаблона.
- При создании документа он автоматически заполняется данными шаблона: набором показателей, настройками периодичности и т.д. Пользователю остается только ввести числовые значения и провести документ.
Преимущества подхода:
- Удобство и скорость: Сокращается количество действий для ввода значений НФП.
- Интуитивность: Пользователь работает непосредственно с тем шаблоном, который ему нужен.
- Снижение ошибок: Исключается риск выбрать неправильный шаблон при создании документа.
Решение и рекомендации
- Если вам нужно ввести значения по определенному шаблону НФП, откройте этот шаблон.
- Нажмите команду ввода документа (например, «Создать документ установки значений»).
- В открывшемся документе проверьте заполненные поля, введите необходимые значения показателей и проведите его.
Итог простыми словами
Раньше, чтобы заполнить анкету (шаблон), нужно было найти чистый бланк (документ) и потом вписать в него вопросы из анкеты. Теперь вы просто берете анкету и говорите: «Сделай мне пустой бланк с этими вопросами», и программа его тут же создает. Остается только вписать ответы.
Типичные сценарии использования с примером:
Сценарий: Ввод планового курса валюты на следующий месяц.
- Ситуация: Есть шаблон «Курс USD на месяц». Финансисту нужно ввести плановые значения на март.
- Проблема (было): Финансист шел в раздел «Бюджетирование», находил список документов «Установка значений НФП», нажимал «Создать», потом вручную выбирал нужный шаблон из списка.
- Решение (стало): Финансист открывает список шаблонов НФП, находит шаблон «Курс USD на месяц», нажимает кнопку «Создать документ установки значений». Программа сразу открывает новый документ, где уже заполнены все показатели из шаблона. Финансист вводит курсы по дням и проводит документ. Меньше действий, быстрее.