Эффект домино, вместо костяшек — чипы
Если в прошлый раз мы рассказывали о признаках охлаждения хайпа вокруг ИИ, то в этот раз поговорим о его последствиях. Как мы писали в анализе критических точек 2026 года, ИИ влияет на ситуацию вокруг чипов, и Китай может ослабить это напряжение. Однако пока ситуация развивается в обратную сторону.
Intel сообщил о задержке поставок процессоров китайским клиентам до полугода! Казалось бы, хорошее время для AMD, но и у них сроки поставки увеличились до 2,5 месяцев.
Intel последние несколько лет испытывает проблемы с производством чипов из-за трудностей при переходе на новые техпроцессы. На этом фоне было решено сделать фокус на производстве серверных процессоров Xeon, так как они приносят больше маржи. Однако даже при таком подходе чипов не хватает на всех клиентов — серверы для моделей ИИ тоже требуют центральных процессоров. Дополнительные производственные мощности взять негде: их отдают под GPU-карты и быструю память — самые выгодные компоненты дата-центров для обучения и эксплуатации языковых моделей.
Эффект домино начался. Если в ближайшее время ИИ не окажется пузырём и не лопнет, цены на компьютерные компоненты продолжат расти. Теперь они нужны не только обладателям естественного интеллекта, но и носителям искусственного.
