Российский рынок сои ставит рекорды: 9 миллионов тонн валового сбора — цифра, которая еще десять лет назад казалась фантастикой. Однако за «валом» скрываются тектонические сдвиги в запросах переработчиков и географии производства. Почему Центральная Россия больше не уступает Дальнему Востоку, за что переработчики готовы доплачивать аграриям и почему мировой рынок перестал мерить всё протеином?
Об этом в рамках Ежегодной конференции лидеров соеводства Главные по сое от компании Сингента состоялся открытый диалог с переработчиками сои. Публикуем самое важное, о чем говорили представители лидеров рынка - Алексей Пшенкин (Черкизово), Андрей Сидоренко (Агросоякомплект) и Андрей Сергеенко (Фид Групп).
Географический переворот
Долгое время эталоном считалась дальневосточная соя. Сегодня миф о ее исключительности разрушен.
«Раньше различие было существенным. Но сейчас ЦФО подтянулись настолько, что во многих аспектах они лучше, чем Дальний Восток», — констатирует Андрей Сергеенко (Фид Групп). По его словам, регион перестал быть «клеймом» — всё решают семена и агротехнологии.
Однако текущий сезон преподнес качественные сюрпризы.
Алексей Пшенкин (Черкизово):
«В этом сезоне в Черноземье мы видим однозначно более высокий протеин, но, увы, низкое масло. А вот на Дальнем Востоке качество во всех отношениях хорошее: и протеин, и масло, и влага в норме. Получился такой "идеальный шторм": сои много, она качественная по белку, но цена сельхозпроизводителя не радует».
Говоря о результатах Дальнего Востока, в Еврейской АО в этом году фиксируют “бриллиантовые” партии: 45,5–46% протеина при масличности 18–19%. В Сибири же качество остается «пестрым» — результаты сильно разнятся от региона к региону.
Экономика сои: не забывайте про масло
Переработчики обращаются к термину pro-fat (суммарный показатель жира и протеина). Протеин — принятая сегодня в России первая скрипка, но забывать про масло — ошибка.
«В кормлении энергия масла всегда будет стоить дороже, чем один процент протеина. Сегодня масло стоит 85 рублей, а протеин — от 32 до 38 рублей. В нашей полножирной сое содержание жира достигает 22%, тогда как в соевом шроте после экстракции остается лишь 1,5–2%. Эта разница львиная», — объясняет Андрей Сергеенко (Фид Групп).
Холдинги подтверждают это рублем. Алексей Пшенкин отмечает, что «Черкизово» совместно с компаниями Сингента и Прогрейн уже несколько лет призывают аграриев не забывать про масло и готовы платить за него премию.
Андрей Сидоренко (Агросоякомплект) добавляет, что премия за белок в сое все так же фигурирует на рынке: «Мы в этом году четко платили плюс 2 рубля за протеин выше 43-го. Жалко фермеров, которые вырастили 45-й, а у них принимают как 40-й. Мы за такое доплачиваем».
Бразильский урок: нет протеиновой диктатуре
Алексей Пшенкин (Черкизово) привел пример, который должен заставить российских аграриев задуматься о глобальной конкуренции:
«В бразильском стандарте ANEC (национальной ассоциации экспортёров зерна) протеин вообще не прописывается. Там только три показателя: масличность, сор и влага. Бразильские фермеры прямо говорят: "Нас китайцы и так купят, их наше соотношение устраивает". Мы в России привыкли жить в парадигме дефицита и покупать всё подряд. Но в условиях профицита рынок придет к четкой градации и отдельным прайсам на масличность».
Болезни сои и «гороховый фактор»
Главная фитосанитарная угроза сезона — склеротиния (белая гниль). Переработчики предупреждают: этот грибок не уничтожается даже при температуре 128 градусов. Другая угроза цене — рекордный сбор гороха.
Алексей Пшенкин (Черкизово):
«Горох — тоже высокопротеиновая культура. На некоторых производствах мы его активно задействуем, и он успешно конкурирует с соевым шротом. Это не в пользу цены на сою. К тому же пшеницы очень много, и она неплохого качества. Дефицита сырья нет».
Экспорт и пошлины
Рынок перенасыщен: внутренняя потребность РФ в шроте — 5,5 млн тонн, а потенциал производства — 14,5 млн тонн. Единственный выход — экспорт. Но на пути стоит логистика и пошлины.
Андрей Сидоренко (Агросоякомплект):
«На Дальнем Востоке пошлина — фактически 10 рублей. Из-за этого там соя стоит 24,5–25 рублей за килограмм, а в ЦФО — 33 рубля. Если в январе пошлину снимут, дальневосточная соя уйдет на Китай. Центру станет легче дышать, цены поднимутся».
Ситуация усугубляется тем, что субсидии на перевозку сейчас открыты только для продуктов переработки (жмых), но не для самих бобов. Даже при нулевой ставке тарифа, снятие пошлины развернет потоки.
Будущее: селекция по «чипсовой» модели
Главный тренд будущего — тесная связка селекционеров и переработчиков. Сейчас сорта в реестр включают по урожайности или белку, но мало смотрят на такие специфические показатели как растворимость белка, содержание лизина или ингибиторы трипсина.
Андрей Сидоренко (Агросоякомплект) привел в пример рынок картофеля:
«Раньше в России не было картофеля для чипсов. Чипсовые компании пришли, вложили миллионы долларов, дали фермерам семена и сказали: "Вырастите нам именно это". Холдинги вроде "Черкизово", "Содружества" или "Мираторга" — первые, кто должен диктовать требования к сортам».
Векторы развития для рынка сои:
- Глубокая переработка: в РФ практически никто не занимается переработкой сои через ферментацию
- Новые линии и рост мощностей: например, «Черкизово» запускает линию экструдирования в Алтайском крае, расширяя географию присутствия.
- Культура потребления: рынок тормозит отсутствие культуры потребления соевого масла в пищу. Пока оно нужно в основном животноводству, что создает сезонные проблемы с вязкостью и требует оснащения заводов тепловыми форсунками.
Для переработчиков наступил комфортный период. Для производителей — время учиться искать баланс между протеином и масличностью и работать над чистотой урожая.
Алексей Пшенкин (Черкизово):
«Четыре года назад "кошмарить" сельхозтоваропроизводителей из-за низкой масличности было недопустимо — сои не хватало. Мы брали всё. Но мы живем в эпоху перемен. Если мы будем самодостаточны, мы будем выбирать».