Вопрос пользователя: «В каких случаях мне нужно использовать документ «Корректировка приобретения»?»
Суть проблемы
Пользователи часто сталкиваются с ситуациями, когда после приемки товара от поставщика выявляются расхождения: не хватает нескольких единиц, обнаружился лишний товар или поставщик прислал уведомление об изменении цены. Физически товар уже на складе и никуда не перемещается, но данные в учетной системе нужно исправить. Как правильно оформить такие изменения без проведения фактического движения товара?
Что может 1С ERP?
В системе 1С:ERP для этих целей предназначен специальный документ «Корректировка приобретения». Он не создает движений товаров по складам, а корректирует уже существующие данные о приемке. Этот документ напрямую связан с ордерами на отражение излишков и недостач, что делает его полезным инструментом при проведении инвентаризации. Использовать его можно как при выявлении расхождений по нашей инициативе (недостача/излишек при приемке), так и по инициативе поставщика (например, при обнаружении им ошибки в документах).
Решение и рекомендации
- Активация: Убедитесь, что в настройках НСИ и администрирования включена функциональная опция использования корректировок приобретения.
- Основание для создания: Документ можно создать вручную из рабочего места «Закупки» или, что удобнее, ввести на основании первичного документа о приемке товаров или услуг.
- Цель использования: Применяйте «Корректировку приобретения» именно тогда, когда нужно изменить данные (количество, сумму) по уже оприходованным ценностям без их физического перемещения.
Итог простыми словами
«Корректировка приобретения» – это «бумажная» поправка к уже случившейся приемке. Если вы приняли 100 единиц товара, а потом оказалось, что фактически 98 или 102, или поставщик изменил цену, этот документ скорректирует ваши учетные данные и поможет правильно рассчитаться с поставщиком, не двигая коробки по складу.
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Выявлена недостача при приемке.
Ситуация: По накладной от поставщика значилось 100 коробок, при пересчете на складе оказалось 98.
Решение: На основании документа «Приобретение товаров» создается «Корректировка приобретения», где количество изменяется на 2 единицы. Система сформирует данные для отражения недостачи. - Сценарий 2: Поставщик уведомил об изменении цены.
Ситуация: После приемки партии поставщик прислал письмо о предоставлении дополнительной скидки.
Решение: Создается корректировка, где указывается новая, уменьшенная цена. Это позволит в дальнейшем зарегистрировать корректировочный счет-фактуру и верно отразить сумму долга перед поставщиком.