Делал оперативный разбор новых выпусков ГК Самолёт, перевожу в открытый доступ.
Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать различные риски. Рассматриваемые бумаги и другие инструменты эмитентов могут входить в портфель автора, быть предметом плановой покупки или продажи.
Новые публикации
Перевожу в открытый доступ разбор по облигациям ГК Самолёт. Кратко параметры выпусков:
Облигации серий БО-П19 и 002Р-02 на 5 млрд руб. сроком 3 года с офертой через 1,5 года и 4 года с фиксированным ежемесячным купоном и бескупонный дисконтный выпуск. Книги 30 января и 30 января – 6 февраля, технические размещения 3 февраля и 10 февраля.
Начальный ориентир по облигациям БО-П19: купон 21% годовых, что соответствует доходности к оферте 23,14% годовых, дюрации 1,3 года и спреду 841 бп к кривой ОФЗ.
Начальный ориентир по облигациям 002Р-02: цена 42,75%, что соответствует доходности к погашению 23,75% годовых, дюрации 4 года и спреду 877 бп к кривой ОФЗ.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом и A+.ru от НКР с негативным прогнозом. АКРА понизило рейтинг с A(RU) в декабре 2025 года, поставило негативный прогноз в феврале 2025 года НКР.
Подробнее:
Подробнее про премиум-подписку:
Не допускается полная или частичная перепечатка без согласия автора.