Наткнулся на интересную новость про страхование, которую хочется разобрать через весьма неожиданную призму, а именно - через HR. Ведь иногда кажется, что страхование - это ближе к банкам и живет своей отдельной жизнью, но страховой рынок - это прямая проекция того, как люди и бизнес управляют риском, деньгами и здоровьем. И сейчас этот рынок заметно прибавил обороты.
Я регулярно разбираю такие темы в своём Telegram-канале, если вам интересно глубже понимать аналитику и работать с данными, там регулярно выходят короткие заметки и практические примеры.
Что произошло
По сообщениям со ссылкой на Минфин, за 9 месяцев 2025 года страховой рынок прибавил аж двузначные цифры: страховые премии - 2,8 трлн руб., страховые выплаты - 1,15 трлн руб. (порядка +34% и +28% г/г). То есть рынок действительно включился и это касается не только про ОСАГО.
Получается, что рынок страхования стал и крупнее и одновременно с этим более выплатным (в 2025 выплаты очень заметно выше, чем годом ранее).
Сравнение с 2020-2024
Я взял годовые цифры за 2020 - 2023 и 9 месяцев 2024 года и сравнил их с 9 месяцами 2025 года. Да, можно сказать, что сравнение несопоставимое, однако здесь я лишь хочу показать, насколько рынок страхования увеличивается. Итак, к цифрам:
- 2020: премии превысили 1,5 трлн, выплаты 659,3 млрд
- 2021: премии превысили 1,8 трлн, выплаты 797 млрд
- 2022: премии 1,8 трлн, выплаты 893,2 млрд
- 2023: премии 2,3 трлн, выплаты 1,0 трлн
- 9 месяцев 2024: премии 2,4 трлн руб., выплаты 1,0 трлн руб.
На этом фоне 2,8 трлн премий за 9 месяцев 2025 выглядят не “плавным ростом”, а продолжением большого тренда.
Что тянет рынок вверх
Главный драйвер последних лет тут не классическое "имущество и/или авто", а страхование жизни (инвестиционное и накопительное) и связанные с ним продукты.
У Банка России об этом сказано, что в 2024 почти весь рост рынка обеспечили ИСЖ и НСЖ, а остальные сегменты "в сумме" росли гораздо спокойнее.
Где здесь HR
Для HR зона интересов в данном случае это рост ДМС. Как отмечает ЦБ, если говорить не о страховании жизни, у группы НЕстрахование жизни в 2024 основной рост пришелся на ДМС, автокаско и корпоративные виды. И еще в 2022 банк России связывал рост ДМС с ростом стоимости медуслуг.
ДМС это ведь заметная расходная статья, которая дорожает по объективным причинам:
- медицина дорожает (услуги, импортные компоненты, лекарства),
- меняется структура обращаемости (люди чаще пользуются сервисом),
- усиливается конкуренция за сотрудников - и ДМС становится частью пакета удержания.
Подытожим: Бюджет на ДМС растет быстрее, чем хочется, а ценность льготы в глазах сотрудника не всегда растет пропорционально этому.
Что может быть дальше: 3 сценария для компаний
Сценарий 1. ДМС дорожает, но остается must-have.
Компании сохраняют покрытие, но начинают тоньше настраивать программу: больше сегментации, больше ограничений по рискам, аккуратнее с расширениями.
Сценарий 2. Переупаковка льгот.
Часть работодателей будет уходить в гибрид: ДМС + телемедицина + корпоративные клиники/чекапы + лимитные пакеты. Это будет происходить как попытка удержания качества при росте цен.
Сценарий 3. Бенефит-инфляция и давление на компенсации.
Если стоимость соцпакета растет, а бюджет ограничен, где-то начнутся компромиссы: либо меньше расширений, либо ниже индексация зарплат, либо пересмотр кому и какой пакет.
Какие метрики стоит смотреть уже сейчас
Я бы зафиксировал 4 показателя в голове, которые помогут с отслеживанием этого трека:
- Цена на человека по ДМС (в динамике 2-3 года)
- Спрос (сколько реально пользуются, какие услуги)
- Сферы обращений (топ причин обращений на уровне агрегатов хотя бы)
- eNPS/опрос по льготам: воспринимаемая ценность vs. стоимость
Страхование увеличивается и этот рост затрагивает постепенно все сферы рынка, поэтому если заранее не начинать измерять такие метрики, то потом может усложниться сопоставление доходной и расходной части бюджета.