Каждый месяц я публикую результаты стратегий Family Office ABTRUST, и начинаю с самой старой - ABTRUST, являющейся репликой моего собственного портфеля, и статистика по которому есть с 2005 года. Сегодня из всех моих инвестиций, сделанных на рынке ценных бумаг, а это 70% от всех моих ликвидных активов, 80% вложено именно в эту стратегию - портфель (я напомню, что у меня нет инвестиций в недвижимость, прямых инвестиций и т.п.). Поэтому я сижу в той же самой лодке, в которой сидят все клиенты, чьими деньгами я управляю. Я не из тех управляющих, инвесторов и аналитиков, которые сами не делают то, о чём говорят. Я "ставлю свою шкуру на кон".
Сегодня в частном порядке FO ABTRUST берётся управлять деньгами от 20 млн рублей, и такое подход называется VIP. Несомненно, чем больше денег будет в таком управлении, тем выше будет становится входной порог, так как обслуживать большой пул клиентов уже требует другого уровня автоматизации, бэкофиса и т.д. Чтобы люди не имеющие такого капитала, но разделяющие мои и принятые в FO подходы, могли воспользоваться нашими компетенциями, я активно вступаю в коллаборации с профессиональными участниками рынка и управляющими компаниями. О всех таких партнерства и продуктах можно прочесть в подразделе "Управление капиталом" на сайта FO ABTRUST. Самыми простыми и с самым низким порогом входа - являются продукты на автоследовании. Они немного отличаются от того, что есть в VIP портфелях, но все базовые принципы полностью сохранены, поэтому динамика портфелей будет очень похожа.
Но как я писал в своей статье "От какой суммы стоит начинать инвестировать", очевидно, что небольшие вложения с умеренным уровнем риска не доставят морального удовлетворения, при тех результатах, которые любой профессионал или состоятельный человек посчитает хорошим. Продукты FO ABTRUST не для тех, кто хочет прыгнуть из грязи в князи! Они для тех, кто готов богатеть медленно, как говорил известный инвестор Уоррен Баффет. Поэтому, открывая стратегии на автоследовании, я часто писал и говорил, что их стоит использовать с постоянным пополнением.
Так, например, первая стратегия автоследовния ABTRUST была открыта в ноябре 2022 года. Когда я её презентовал в своих ресурсах, то говорил, что она хорошо себя показывает при постоянном пополнении. Сам я начал её в FINAM со 100 тысяч рублей и продолжаю пополнять каждый месяц на 5 тысяч, полностью повторяя ту рекомендацию (не является ИИР), которую сделал уже более 3-х лет назад. Я бы был не я, если не поступал таким образом, как рекомендовал всем потенциальным клиентам. В связи с этим я хотел бы продемонстрировать два графика с момента запуска данного автоследования.
Первый можно найти на сайте COMON и он отражает именно доходность стратегии. Годы 2024 и 2025 были сложные, но к этому надо быть готовым, когда вы приходите на рынок, и я не зря много раз писал, что инвестиционные горизонты должны быть от 3-х, а лучше от 5-ти лет и больше (например: "Почему я инвестирую с горизонтом в 5 лет?"). За период существования стратегии автоследования накопленная инфляция составила около 30%, то есть стратегия показывает реальную доходность почти 18%, что равносильно 5,2% годовых реальной доходности (за вычетом инфляции). Если посмотреть на ставки бескупонной доходности по ОФЗ на срок 3 года на 14 ноября 2022, кода была запущена стратегия, то она была 8,63% годовых в номинальном выражении, а это значит, что инвестор купивший такой безрисковый актив имел бы сейчас результат только 30,3%, то есть просто сохранил от инфляции свои сбережения.
Второй график показывает капитализацию счёта, отнормированную на первоначальную сумму инвестиций.
Несмотря на то, что это одна и та же стратегия ABTRUST, но график капитализации выглядит намного более ровно, что существенно комфортнее с психологической точки зрения. Рассчитывать стандартные метрики для капитализации было бы кощунством, но по крайней мере одна может оставаться репрезентативной - это максимальная просадка. Как несложно догадаться при постоянном пополнении она меньше, чем в самой стратегии и составляет 10%, против 14% с даты старта.
Как я написал выше, накопленная инфляция составила 30% чуть больше чем за 3 года существования стратегии автоследования ABTRUST, поэтому вижу смысл увеличить величину постоянных взносов на тот же размер то есть до 6,5 тысяч.
Если вы хотите воспользоваться преимуществами долгосрочных инвестиций, разделяете мои идеи и пока не готовы стать VIP клиентом FO ABTRUST, то присоединяйтесь к автоследованию ABTRUST и пользуйтесь преимуществом постоянного пополнения. Будем богатеть вместе!
Всем удачных инвестиций!