Российский рынок автобетоносмесителей (АБС) вместе с российской экономикой то взлетает, то падает на дно. Ветераны отрасли наверняка помнят, как в 2000-е годы, во времена строительного бума объемы поставок бетонотранспортной техники росли высокими темпами. Потом была череда спадов и подъемов, но к лучшему результату 2007 года, когда в совокупности было произведено и импортировано более 9500 «автомиксеров», рынок так и не вернулся. Увы, в прошлом осталась и высокая рыночная доля техники, произведенной на российских предприятиях.
Отечественная техника
На сегодняшний день в России осталось два предприятия, выпускающих автобетоносмесители, – это Туймазинский завод автобетоновозов (входит в ПАО «КАМАЗ»), который производит технику под маркой TZA, и каменск-шахтинский «КОМЗ-Экспорт», продукция которого имеет марку Tigarbo. На фоне некоторых других ключевых видов строительной техники, например экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где доля отечественной техники находится фактически на уровне статистической погрешности, производители АБС оказываются не в самом худшем положении. Так, в начале 2020-х годов на российскую технику приходилось порядка 75% рынка. Однако в дальнейшем часть рыночного «пирога» пришлось уступить иностранцам: в 2022 году доля наших составила 52%, в 2023-м – 67%, а в 2024-м на фоне резко возросшего импорта и вовсе снизилась до 23% (по 2025 году полные данные пока отсутствуют).
Обращаясь к исторической ретроспективе, отмечу, что пик производства на российских заводах пришелся на 2007 год, когда совокупный выпуск составил 6452 машины. Тогда львиную долю техники (6080 ед.) изготовили ТЗА и КОМЗ-Экспорт, практически в равных пропорциях. В ту пору АБС также выпускали в малых количествах Пушкинский ремонтно-механический завод, «Бецема» и «Дизель-ТС».
В результате экономического кризиса, разразившегося в России в 2009 году, производство отечественной техники снизилось по сравнению с 2007 годом в 19 раз. К сожалению, в последующие годы нашим предприятиям так и не удалось вернуться к высоким показателям времен строительного бума. Так, в 2013 году, самом продуктивном после кризиса конца нулевых, выпуск автобетоносмесителей составил всего 2995 штук.
Начавшийся в 2014 году очередной кризис в экономике привел к дальнейшему спаду производства. Критически малые объемы были отмечены в 2016-2017 годах, когда совокупно выпускалось по 400-450 машин в год.
В последующий период наблюдалась положительная динамика. Наиболее высокие результаты были достигнуты в начале 2020-х годов: в 2021-м было собрано 1566 автобетоносмесителей, в 2022-м – 1476, в 2023-м – 1138. Как видим, результаты за эти три года примерно вдвое меньше, чем в предшествующем пиковом 2013 году, и вчетверо меньше, чем в 2007-м.
В дальнейшем отечественное производство снова устремилось ко дну. В 2024 году совокупный объем выпуска отечественных АБС составил лишь 687 ед., что на 40% меньше, чем годом ранее. В 2025 году продолжился дальнейший спад производства: по итогам I-III кварталов было собрано только 313 машин, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
В 2000-е годы и в начале 2010-х объемы производства на ТЗА и «КОМЗ-Экспорт» были сопоставимы: в 2007 году обоими заводами было собрано по 3080 и 3000 автобетоносмесителей соответственно, в 2013-м – 1518 и 1354 ед. В последующие годы разрыв между предприятиями стремительно увеличивался, и в лидеры окончательно вышел Туймазинский завод.
Так, в 2022 году ТЗА изготовил 1218 «миксеров», а «КОМЗ-Экспорт» – 258, в 2023-м – 930 и 208 соответственно, в 2024-м – 567 и 120. В I-III кварталах 2025-го выпуск составил 275 ед. и 38 ед. соответственно, по сравнению с январем-сентябрем 2024 года ТЗА уменьшил выпуск на 36%, а «КОМЗ-Экспорт» – на 65%.
Импортная техника
Структура поставок импортных автобетоносмесителей в Россию в разные годы существенно различалась. Так, на пике строительного бума, в самом «жирном» за весь постсоветский период 2007 году, было импортировано 3118 машин, из них на новую технику пришлось 22%, на бывшую в эксплуатации – 78%. По причине кризиса в российской экономике в 2009 году объемы импорта многократно сократились. В наиболее успешном после кризиса 2013 году было задекларировано 1083 единицы техники. При этом новых машин было ввезено 39%, а бэушных – лишь 7%. В то же время стал нарастать импорт новых комплектов смесительного оборудования без шасси: на этот сегмент пришлось 42%, в основном тогда поставлялась техника европейских брендов, единично – китайская и турецкая. Доля импорта б/у комплектов без шасси в том же году составила 12%. Очередной коллапс, накрывший российскую экономику в середине 2010-х годов, привел к практически полному прекращению импорта автобетоносмесителей. Так, в 2016 году было ввезено всего 8 автобетоносмесителей – новых, б/у, а также комплектов без шасси.
В дальнейшем вплоть до 2021 года импорт АБС восстанавливался медленными темпами. Новые политические и экономические реалии в связи с событиями 2022 года привели к взрывному росту поставок китайской новой техники – как автобетоносмесителей на шасси, так и комплектов бетоносмесительного оборудования для установки на шасси. К этому времени импорт бывшей в эксплуатации техники, включая комплекты оборудования без шасси, практически сошел на нет.
Так, в 2022 году было импортировано 1205 ед. автобетоносмесителей и 142 ед. комплектов оборудования без шасси. В совокупности результат 2021 года был превзойден в 2,7 раза. Столь большого объема импорта новых «миксеров» не было за весь постсоветский период.
В 2023 году был отмечен спад поставок до 537 ед. (АБС и комплектов без шасси), что на 60% меньше, чем годом ранее.
2024 год принес очередной рекорд. В целом по сравнению с предыдущим годом количество задекларированной техники выросло в 4,2 раза – до 2290 ед., причем львиная доля – 99% – пришлась на комплектные «миксеры».
В 2024 году по сравнению с 2022-м рыночная доля новых импортных АБС (включая комплекты оборудования без шасси) выросла с 48% до 77%. Российские продавцы китайской техники отреагировали на грядущее существенное повышение утилизационного сбора ввозом очень большого количества машин впрок по более низкой ставке. Надо полагать, в условиях экономического спада колоссальные запасы «дешевых» смесителей из КНР будут распродаваться в течение нескольких лет, что может привести к снижению спроса на отечественные АБС.
По имеющейся информации, за I квартал 2025 года (более полные данные пока отсутствуют) было задекларировано всего 8 новых импортных автобетоносмесителей на шасси (поставок оборудования без шасси не было), что на 92% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Российские импортеры делают основную ставку на технику, способную взять на «борт» максимальное количество бетонной смеси. В основном поставляются «миксеры» на 3- и 4-осных шасси (преимущественно Howo, Shacman, Sitrak, FAW) с полезным объемом смесительного барабана от 9 до 12 м3. Исключением из устоявшегося тренда является разовая поставка в 2024 году 75 единиц китайских малотоннажных автобетоносмесителей на шасси Isuzu ELF 4х2 (тоже китайских).
Каковы дальнейшие перспективы поставок импортных автобетоносмесителей на российский рынок? В 2025 году Правительство РФ подготовило проект постановления об изменении ставок в уже утвержденной до 2030 года шкале индексации утилизационного сбора на различные виды техники. Изменения должны коснуться в том числе автобетоносмесителей. С 1 января 2025 года действуют единые ставки утильсбора в размере 2,71 млн рублей вне зависимости от грузоподъемности и полной массы машины. Предложенные изменения предполагают дифференциацию коэффициентов утильсбора, причем на большинство категорий размер этого сбора значительно снизится.
Так, предполагается, что на модели АБС полной массой до 3,5 т платеж составит 900 тыс. рублей, на модели в диапазоне 3,5-5 т – 942 тыс. рублей, за «миксер» полной массой 5-8 т придется заплатить 983 тыс. рублей, за машину 8-12 т – 1,39 млн рублей и 1,58 млн рублей – за модели массой до 20 т. Надо отметить, что весь этот перечень маломерных автобетоносмесителей относится к разряду экзотики.
А вот на самые тяжелые версии техники утилизационный сбор намечено увеличить с нынешних 2,71 млн рублей до 4,3 млн рублей. В 2030 году на эти модели размер платежа, согласно предложению Минпромторга, составит уже 6,9 млн рублей вместо 4,37 млн рублей, утвержденных ранее. Очевидно, что изменение ставок утильбора должно оказать поддержку отечественным производителям. В то же время ряд экспертов отмечают, что повышение утильсбора приведет к росту издержек в строительной отрасли, так как стоимость перевозок на импортной технике неизбежно вырастет. При этом отечественные производители отмечают, что их продукция не подорожает.
Дзен-канал "Строительная техника и транспорт" выражает признательность за предоставленную статистическую информацию ООО «Айди-маркетинг» (www.id-marketing.ru).
Спасибо за внимание! Буду благодарен за ПОДПИСКУ на канал, за ЛАЙК и за то что ДЕЛИТЕСЬ материалом с друзьями!