Проблема импортозависимости России от поставок действующих веществ пестицидов начала обозначаться в 90-е годы, когда химики ушли в экспортные и высокомаржинальные сегменты рынка. Из фокуса внимания выпали сложные производства, вкладываться в которые было не очень выгодно. Вопрос стал следствием небольшого объема рынка, дефицита химического сырья, а также неготовности общества принимать на себя экологические риски.
Но с учетом обострения геополитической напряженности зависимость от импорта стала риском для продовольственной безопасности страны, который нельзя игнорировать. Стоит задача обеспечить Россию ключевыми действующими веществами отечественного производства к 2030 году. Планы выпуска собственных действующих веществ для средств защиты растений обсуждаются на всех уровнях.
Эксперты ведут речь о создании полного цикла производства ХСЗР в России, включая выпуск средств малотоннажной химии. Но, несмотря на активное обсуждение темы в прессе и отрасли, реальность создания такой цепочки выглядит призрачно. Более того, многие и вовсе считают идею утопической по причинам, которые мы предлагаем обсудить.
Почему это важно?
Хотя пестициды и не попали под санкционное давление, риски, связанные с возможными блокировками поставок, сохраняются. При этом без применения хтмических средств защиты растений объем продукции растениеводства может снизиться на 30-50%. Необходимость реализации этого решения для страны обусловлена не только санкциями и геополитическими изменениями, но и резкими колебаниями цен на ДВ, эти компоненты могут стоить более половины цены препарата.
В настоящее время более 250 действующих веществ используются для производства ХСЗР. Но России выпукаются единицы из них, в то числе сера, активные компоненты на основе меди, все остальное – импортируются.
Мы покупаем действующие вещества в странах, где давно налажено массовое химическое производство компонентов промежуточных веществ. Китай поставляет на мировой рынок около 85% объемов действующих веществ пестицидов, в стране зарегистрированы и выпускают ХСЗР более 2000 производителей.
«Август» построил завод по производству ДВ в Китае. И одна из причин такого решение – для выпуска нужны разнообразные продукты малотоннажной химии, которые в большом ассортименте производят в Поднебесной, но не у нас.
Что касается Китая, то, начиная с 2011 года, страна вырвалась вперед и задает тон этому направлению, поставляя до 1 миллиона тонн действующих веществ пестицидов. Около 67% всего объема китайского производства ХСЗР идет на экспорт. После многих лет развития и государственных финансовых и законодательных вложений Пекин сформировала мощный химический кластер, включающий научные исследования и разработки, производство ДВ и препаратов на их основе.
Экология и производство действующих веществ пестицидов
Рассуждая о целесообразности производства в России эксперты поднимается вопрос об экологичности такого производства. На сегодняшний день может возникнуть вопрос строительства заводов первого класса экологической опасности, на которых синтезируются ДВ. В том числе необходимо наличие соответствующей законодательной базы. Также нужны утилизационные площадки для вредных отходов производства.
К слову, в США предприятий по производству действующих веществ нет. Только некоторые специализированные вещества производят в ЕС. Многие уверены, что не зря с организацией выпуска не спешат европейцы и американцы. Стоит ли обзаводится опасными заводами на территории России?
Выпуск требует соблюдения строжайших мер защиты окружающей среды от возможного воздействия не нее отравляющих веществ. Но наученные опытом китайские производители, пережив несколько аварий на химических заводах, смогли обеспечить высокий уровень экологической безопасности и культуры производства на своих предприятиях, они готовы развивать экспортоориентированное производство на своей территории.
Идут инвестиции в охрану окружающей среды и безопасность, уделяется внимание оптимизации процесса выпуска и инновационным продуктам, а также технологиям хранения СЗР.
Экономическая целесообразность организации производства ДВ
Также есть мнение, что изготовление ДВ средств защиты растений в России экономически нецелесообразно. Из-за особенностей технологии малотоннажную химию стоит производить только в больших объемах. И потребителями таких создаваемых у нас новых производств должен стать целый ряд зарубежных стран.
Выпуск не имеет смысла для обеспечения конкретного государства, а тем более – отдельных компаний. При этом основные игроки уже заняли свои позиции на мировом рынке и спроса на дополнительные объемы действующих веществ пока нет.
Наша химическая промышленность начинает набирать обороты
Но есть и другое мнение. Наша химическая промышленность начинает набирать обороты, наука активно работает на сектор. Это отметил для нашего издания генеральный директор «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.
Салис Добаевич подчеркнул, что наша страна, к сожалению, утратила возможность производить молекулы действующих веществ пестицидов из-за отсутствия компонентов для синтеза. Но он считает, что эти компетенции необходимо возвращать. Нужно возродить былую мощь российской химической промышленности.
В «Щелково Агрохим» этим давно занимаются. Есть разработки технологий получения более 20 наименований действующих вещест из 90-100 приобретаемых из-за рубежа. Ученые будут двигаться по пути их создания на основе доступных полупродуктов китайского производства.
Сейчас весь мир, в том числе мировые гиганты по производству пестицидов, используют китайское сырье. Но мы как большая страна с растущей потребностью в средствах защиты урожая должны создать собственные заводы по синтезу действующих веществ,
- отметил руководитель «Щелково Агрохим».
В проекте компании – многостадийный синтез 6 наименований действующих веществ. Сложность в том, что промышленное строительство в нашей стране является достаточно дорогостоящим. То есть новый производственный цех, оборудование и внешние сети будут стоить в 5 раз дороже, чем, например, в Китае. Поэтому для реализации проектов такого уровня необходима значительная государственная финансовая поддержка.
Есть и другие инициативы. Группы «РОСНАНО» и ПАО «Газпром нефть» планируют реализовать проект по выпуску действующих веществ. Сейчас работа ведется по пяти приоритетным цепочкам, охватывающим около 50 продуктов, включая стратегически значимые вещества для средств защиты растений: например, триазольные фунгициды (пропиконазол, тебуконазол, ципроконазол).
Об этом недавно доложил президенту РФ Владимиру Путину председатель правления «РОСНАНО» Сергей Куликов.
Цена на отечественные ДВ
Наша страна стремится найти возможность создания собственных площадок производства. И некоторые компании заявляют, что готовы приступить к выпуску ДВ. Они по собственной инициативе проводят научные исследования в этой области. Нацпроектом «Новые материалы и химия» определено, что к 2030 году отечественный химпром должен начать синтез ряда компонентов для СЗР.
В случае успешной реализации планов просматривается очередное напряжение на отечественном рынке СЗР: придется доказать мировым гигантам, что отечественные компоненты – это хороший выбор, обеспечив как высокое качество продукции, так и приемлемую цену на нее. Но с ценой как раз могут возникнуть вопросы.
Союз производителей ХСЗР озвучил информацию, что в Китае килограмм действующих веществ стоит 3 доллара, а потенциальная себестоимость продукции российских компаний просчитывается на уровне около 15 долларов, что говорит о том, что ключевые проблемы даже на стадии проектов не решены.
Чрезвычайная дороговизна проектов
Директор по маркетингу компании «Агро Эксперт Груп» Ольга Естина подтвердила, что высокая стоимость реализации этих проектов может стать серьезным препятствием для реализации планов выпуска российских ДВ.
Она отметила для нашего издания для «ГлавАгроном», что пока мы видим только один реально анонсированный и запущенный проект по синтезу 2,4-Д кислоты. Его реализовала ГК «Август». Остальные пока обозначены в рамках заявлений. То есть о реальности амбиций говорить пока рано.
Да, у нас действует государственный проект «Новые материалы и химия», в рамках которого и прорабатывается вопрос обеспечения собственными действующими веществами производителей и потребителей средств защиты растений. Но для этого мы не совсем готовы инфраструктурно. Имеем только электричество, нефть и газ. Будет ли синтезировать действующие вещества в ближайшей перспективе компания «Агро Эксперт Груп»? Пока мы не планируем такое производство. У нас нет для этого ни поставщиков полупродуктов, ни производственных мощностей.
Да, мы дорабатываем некоторые действующие вещества до тех форм, которые нам нужны для выпуска сложных пестицидов. Это касается бентазона, никосульфурона и других действующих веществ. Но это никоим образом не относится к настоящему синтезу. Это наш производственный процесс, который нужен для выпуска сложных продуктов,
- сказала Ольга Естина.
Разумеется создание с нуля целого сегмента химической промышленности, компетенции в котором давно утрачены, потребует колоссальных финансовых вливаний, поскольку это будет фактически новое направлении. Директор «Яков и Партнёры» Алексей Клецко оценивает создание кластера по локальному производству эффективного минимума действующих веществ из примерно 40 ДВ на уровне $5-10 млрд в течение около 10 лет.
Большинство экспертов отмечают, что без господдержки возможностями для реализации таких проектов на рынке средств защиты растений в России не обладает никто. Хотя в целом сценарий нашего рынка СЗР для отечественных производителей складывается оптимистичный.
Ситуация с производством пестицидов в России
Российский рынок пестицидов, по данным аналитиков Сбербанка, оценивается в 180 млрд руб., или 2,7% от мирового, при том, что доля российских пахотных земель составляет порядка 10% мировых. Крупнейшие производители российских СЗР – «Август» и «Щелково Агрохим», их доля в российском спросе на СЗР составляет более 40%.
Не все об этом знают, но в России наблюдается даже избыток мощностей по производству пестицидов, по словам генерального директора «Щелково Агрохим Салиса Каракотова.
- Работают 11 предприятий по выпуску пестицидов с суммарной мощностью более 400 тысяч тонн.
- При этом потребность в ХСЗР не превышает 240 тысяч тонн, то есть совокупные мощности по выпуску средств защиты растений в России больше потребностей страны почти в два раза.
- Обеспечен ассортимент из около 1000 наименований препаратов.
Руководитель «Щелково Агрохим» считает, что пытливость и целеустремленность лидеров, которые создавали эти предприятия, привела к тому, что российский ассортимент препаратов превышает совокупный ассортимент иностранных.
Также он уверен, что при соответствующей поддержке государства российская экономика имеет реальные шансы организовать собственное производство ключевых действующих веществ для производства пестицидов. Снижение импортозависимости по действующим веществам критически важно для продовольственной безопасности страны, но нужны масштабные, долгосрочные и экономически взвешенные меры государственной поддержки.
Светлана ДАРЕНСКИХ, «ГлавАгроном»