Подборку акций планирую сделать, тема мне тоже интересна.
От снятия санкций больше всего выиграют экспортеры: закрытые рынки откроются, дисконты уйдут, логистика упростится, появится доступ к более дешевым кредитам.
Но если вы закладываете такое сильное укрепление рубля, то позитивный эффект утонет в негативе от потери выручки (минус 1/3 - это много).
Получается, в вашем сценарии нужно смотреть на компании, ориентированные на внутренний рынок.
Но и им будет непросто: вернутся конкуренты. Особенно в IT. Яндекс сегодня монополист, а завтра Гугл возобновит показ рекламы.
Банкам станет легче. Восстановятся корреспондентские счета, начнут работать переводы. Но для условного Сбера в масштабах всего бизнеса это - крохи.
В целом вся экономика взбодрится. Но это - долгосрочный эффект, он проявится не сразу. Быстро будет у экспортеров, если рубль всё не испортит.
И да, снимут ли сразу все санкции, вопрос очень дискуссионный.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации!
Ваши "лайки" - лучшая обратная связь для автора блога!
Чуть раньше статьи выходят в Телеграм