🤖 Автоматически создаём сделку из сообщения клиента

🤖 Автоматически создаём сделку из сообщения клиента

Нам в саппорт написал Илья из Сочи:

Дорогая OkoCRM, а можно сделать так, чтобы из переписки с клиентом у меня автоматически создавалась сделка? Например, человек пишет: "хочу забронировать у вас отель" — и сделка сама создаётся. И не просто, а с тегом "Отель", чтобы я потом мог фильтровать. Очень бы мне жизнь упростили 🙄

Дорогой Илья, така задача решается с помощью робота — и проверки содержания входящего сообщения:

1️⃣ Допустим, на все входящие сообщения у нас подключен приветственный робот, а клиенты часто пишут что-то вроде "Хочу забронировать номер на тогда то на такой то срок".

2️⃣ Добавляем в робота блок "Проверка сообщения на условия" и предполагаем, что в нужном нам сообщении будет слово "забронировать" — оно будет триггерным значением.

3️⃣ Дальше, если это условие выполнено, добавляем блок "Выполнить действие" ➡️ "Создать сделку". Отдельным полем в эту сделку добавляем тег "Отель" — чтобы вы могли фильтровать сделки по нему.

4️⃣ Включаем робота во Входящих лидах и остальных случаях, и сохраняем. Теперь, если клиент напишет сообщение со словом "Забронировать", робот создаст сделку с нужным тегом.

Готово! Если что, вот базовая инструкция по созданию роботов, а в ней — несколько примеров →

#Cookbook_OkoCRM