Главный герой — один на даче зимой.
Ночь, мороз −25, баня протоплена, он отдыхает в предбаннике.
И вдруг в маленькое запотевшее окно кто‑то стучит. Он думает — человек.
Но когда протирает стекло, видит лицо без ушей, без носа, серое, морщинистое, с клыками.
Существо ломится внутрь, бьёт по раме, пытается прорваться. Герой отбивается шумом, топором, кипятком.
Существо отступает, катается по снегу, воет, уходит в лес. Утром охотинспектор находит следы:
это медведь‑шатун, полностью облысевший от саркоптоза, с отмороженными ушами и носом, в агонии, сходящий с ума от боли и холода. Зверя позже находят и добивают — из милосердия. Герой же навсегда запоминает глаза существа, которое выглядело как монстр, но просто хотело тепла. И как всегда — это не ошибки, а повторяющиеся приёмы, узнаваемые трюки Рэя. Рэй снова делает классическую «обманку»: Он любит этот контраст. У Рэя почти все истории начинаются так: Это его любимая стартовая позиция. Он часто использует: Это мгновенно включает тревогу.