"Продай душу, встань - кричи, позволь музыке захватить тебя" После выхода не самого успешного альбома "Conquest", группа Uriah Heep фактически распалась. Одному из основателей и главному автору Heep Кену Хенсли направление, которое взяла группа не нравилось от слова совсем, из-за чего тот навсегда покидает коллектив, на фоне чего еще один основатель группы Мик Бокс решает тоже с деятельностью хипов завязать, создав новую группу. Но нового коллектива Бокс так и не создал, решив все-таки продолжить творческий путь Uriah Heep. На роль вокалиста Мик планировал вернуть давно ушедшего вокалиста Дэвида Байрона, но тот отказался, из-за чего место у микрофона занял участник Trapeze Питер Голби. На роль ушедшего Хенсли гитарист пригласил товарища из группы Heavy Metal Kids Джона Синклера, с которым тот познакомился в многочисленных совместных гастролей. Байрона уговорить вернуться не вышло, но зато удалось ударника Ли Керслейка, которого из группы Оззи Осборна уволила будущая супруга князя тьмы