• Эпизод начинается с пронзительной сцены в научном комплексе организации «Анклав». Доктор Зигги Вилзиг (Майкл Эмерсон), движимый состраданием, подделывает данные, чтобы спасти от сожжения щенка лабораторной собаки, не прошедшего весовой контроль. Он даёт ей кличку CX404, или просто «Четвёрка», и годами тайно воспитывает её в своей лаборатории, скрывая за меловой доской.
• Параллельно с дрессировкой собаки Вилзиг работает над маленькой светящейся голубой капсулой, которую с помощью болезненной инъекции вводит себе в шею. Объект продолжает светиться из-под кожи даже после заживления раны.
• Однажды другой учёный обнаруживает собаку в лаборатории. Завязывается драка, в ходе которой CX404, защищая хозяина, убивает незваного гостя. Тревога поднята, и Вилзиг с верным псом совершают побег под огнём автоматических турелей с вежливой просьбой «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие».
• Люси тем временем проводит свой первый день в Пустоши. Под звуки песни «Don’t Fence Me In» она исследует побережье, находит полузасыпанный корабль и в одном из зданий сталкивается с мрачным наследием старого мира: семьёй скелетов за обеденным столом. Рядом — флакон «Плана D», гуманного самоубийственного яда от Vault-Tec со вкусом банана, которым они и воспользовались, чтобы избежать гибели от бомб.
• С наступлением темноты наивная Люси разжигает костёр, что сразу привлекает опасность. Её будит CX404, которая в этот момент убивает огромного радтаракана, собиравшегося на неё напасть. К огню подходит и сам доктор Вилзиг. Он даёт Люси суровый, но важный совет: жители Убежищ — «исчезающий вид» на поверхности. Мир здесь живёт не по правилам, и чтобы выжить, ей придётся адаптироваться, рискуя стать совершенно другим человеком. Не назвавшись, он уходит вместе с собакой.
• Миссия Максимуса начинается унизительно: в вертолёте «Вертиберде» его рыцарь, Титус (Майкл Рапапорт), заставляет его чистить свой набрюшник, демонстрируя полное презрение.
• Из-за скуки Титус приказывает высадиться за много миль от цели — поселения Фили. В лесу они находят убежище Вилзига и свидетельства присутствия мутировавшего существа — Яо-гая (огромного медведя). Трусливый Титус заставляет Максимуса без доспехов лезть в опасную пещеру, но сам становится жертвой зверя. Максимус убивает медведя, но когда изуродованный Титус требует стимулятор для лечения и грозится наказать его за свою рану, оруженосец принимает судьбоносное решение.
• Осознав, что Титус — не благородный герой, а циничный и жестокий человек, Максимус отказывается ему помочь. Он произносит: «Долг рыцаря — улучшать этот падший мир. Ты не достоин этих доспехов», и позволяет Титусу умереть. Его оправдание холодно и расчётливо: «Меня не накажут, если я верну цель». Облачившись в мощные доспехи Т-60, он с детским восторком тестирует их силу, с лёгкостью швыряя валуны и руша стены.
• Люси, продолжая поиски, приходит в Фили — опасный, похожий на свалку город, собранный из обломков старого мира. В лавке Мэй Джун она видит оборудование Vault-Tec и понимает, что та торгует с криминальным миром. Хозяйка (Дейл Дикки) сначала смеётся над «консервной банкой»-обитательницей Убежища, но замолкает, услышав имя Молдавер. Она с горечью объясняет Люси, что Убежища — не спасители человечества, а просто норы для богатых, спрятавшихся, пока мир горел. «Знаешь, что тут говорят про Убежища? К чёрту Убежища», — бросает она.
В этот момент в Фили появляются все ключевые игроки:
1. Вилзиг с собакой, ищущий Мэй Джун.
2. Гуль, объявляющий, что через все шесть агентств поступил заказ на голову учёного.
3. Максимус в доспехах, следующий за целью Братства Стали.
• Начинается хаотичная перестрелка. Гуль без лишних слов отстреливает Вилзигу стопу. Мэй Джун на скорую руку прикручивает ему грубый механический протез. Люси пытается остановить Гуля вдохновенной речью и транквилизатором, но для киборгизированного мутанта доза оказывается «очень маленькой каплей в очень, очень большом ведре наркотиков». В критический момент на помощь приходит Максимус, и между ним и Гулем завязывается жёсткая схватка.
• Пока они дерутся, Мэй Джун раскрывает Люси, что её клиент — это как раз Молдавер. Чтобы добраться до похитителя отца, Люси нужен Вилзиг как козырь. Она даёт девушке координаты.
• Максимус, не умея управлять реактивными ускорителями доспехов, в панике улетает прочь. Гуль, используя чутьё собаки, находит и лечит раненую CX404 стимулятором, делая её своим новым компаньоном для охоты.
• Люси и тяжело раненый Вилзиг остаются одни в пустоши. Учёный признаётся, что принял «План D» — тот самый яд со вкусом банана. Его ждёт скорая смерть, но он умоляет Люси выполнить последнее поручение.
• Чтобы изменить будущее, она должна доставить его голову Молдавер. Именно в ней зашит тот самый светящийся чип. Перед смертью Вилзиг произносит полное имя Люси, демонстрируя пугающее знание о ней и её Убежище.
• С отвращением и решимостью Люси берёт в руки «Риппер» (цепную пилу) и приступает к выполнению миссии. Эпизод завершается на этом мрачном моменте