• Эпизод начинается во времена до Великой войны. Актёр Купер Говард снимается в вестерне и спорит с режиссёром, считая, что его герой-шериф не должен хладнокровно убивать поверженного бандита. Режиссёр отвечает, что сценарист уволен за коммунистические взгляды, а новый сценарий прославляет «силу личности» и «новую Америку». На площадке его навещает жена Барб с дочерью.
• В настоящем, в Пустоши Гуль (бывший Купер) находит обезглавленное тело своего целего — доктора Уилзига. Люси, добравшись до затопленных руин Голливуда, осматривает голову Уилзига и обнаруживает в его шее странный чип, который бьёт её током. На всякий случай она засовывает в нос головы трекер от своего Пип-Боя.
• После битвы с Гулем доспехи Максимуса повреждены. В городке Филли он отдаёт радио-модуль в починку. За работу с него требуют 5 крышек и один его зуб, так как крышек не хватает. Вернувшись, он застаёт банду мародёров, пытающихся вскрыть и угнать его силовую броню. В первой схватке его избивают. Не сдаваясь, Максимус хватает гаечный ключ и сиденье от унитаза и вновь бросается на грабителей. Ему снова наносят удары, но ему удаётся просунуть руку в перчатку брони и, активировав её, раздавить череп лидера банды. Остальные в ужасе разбегаются.
• Люси и Гуль. В затопленном Голливуде Люси становится свидетельницей того, как из воды появляется мутировавший аксолотль размером с машину — гальпер — и утаскивает в глубину оленёнка. В панике она роняет мешок, и гальпер заглатывает голову Уилзига. В этот момент её настигает Гуль.
• Пока Максимус пытается привести себя в порядок, с ним на связь выходит Братство Стали. Притворяясь рыцарем Титусом, он сообщает, что его оруженосец (то есть он сам) погиб. Братство немедленно отправляет ему замену — Таддеуса, который в лагере был главным зачинщиком травли Максимуса. Максимусу приходится надеть броню и поддерживать обман. Он пользуется положением, чтобы помыкать Таддеусом и мстить за прошлые унижения, заставляя его, например, чистить набедренник.
• Гуль привязывает Люси на мелководье отравленной реки, объясняя, что не пытает её, а использует как живую приманку для гальпера, так как тот чувствует адреналин. Чудовище появляется, и в борьбе Люси случайно разбивает флаконы с химикатами в плаще Гуля. Тот приходит в ярость — эти «химы» сдерживали его мутацию, не давая превратиться в одичавшего гуля. Он срывает злость на Люси и, привязав её на поводок, уводит с собой как пленницу.
• Разговор по душам в броне. Пока Максимус и Таддеус следуют по радиационному следу Гуля (который, как позже выяснится, принадлежал гальперу), Таддеус невольно раскрывает свою историю. Он рассказывает «Титусу», что в лагере его самого жестоко травили. Когда появился новичок Максимус, Таддеус направлял агрессию толпы на него, чтобы спасти себя. Он сожалеет об этом и говорит, что Максимус был хорошим парнем. Эти слова меняют отношение Максимуса к Таддеусу.
• Возвращение в Убежище 33. В подземном убежище совет во главе с Бетти Пирсон решает судьбу пленных рейдеров. Большинство склоняется к их перевоспитанию. Норм, брат Люси, цинично предлагает казнить их, но его осаживают. Вскоре становится известно, что чип очистки воды Убежища сломан, и запасов осталось всего на два месяца — прямая отсылка к сюжету первой игры Fallout.
• Максимус и Таддеус выходят к воде, где их атакует гальпер. Чудовище почти проглатывает Таддеуса целиком, но Максимус в броне вступает с ним в схватку. В результате чудовище изрыгает обратно и Таддеуса, и всё содержимое своего желудка, включая голову доктора Уилзига и ботинок Люси. Рядом оказывается пёс Уилзига CX404, который начинает обнюхивать голову своего хозяина.
• Гуль ведёт измученную жаждой Люси через пустыню. Она умоляет дать ей воды, но он не только отказывает, но и демонстративно проливает драгоценную воду на песок. Они выходят к руинам киностудии, где когда-то работал Купер. Люси видит рекламный щит с маскотом Vault-Tec — Везунчиком (Vault Boy), который показывает большой палец вверх. К её ужасу, Гуль хладнокровно отстреливает голову мультяшному персонажу.
• Происхождение Везунчика (флешбек). Действие возвращается в прошлое. Жена Купера, Барб, которая занимала высокий пост в Vault-Tec, приводит его на фотосессию. Купер, переодевшись в синий комбинезон Убежища, произносит речь о «божьей работе» компании и, импровизируя, предлагает сделать фотографию с поднятым вверх большим пальцем. Эта поза впоследствии станет культовым жестом Везунчика, намекая на то, что его прообразом был сам Купер Говард. Эпизод заканчивается тем, что Гуль и Люси исчезают в дымке радиоактивной Пустоши, а Максимус и Таддеус становятся новыми владельцами головы Уилзига.