«Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана — рождественская сказка о девочке Мари и заколдованном принце, превращённом в уродливую игрушку-щелкунчика. Она соединяет семейный праздник, волшебное приключение и историю любви, которая снимает злое заклятие. В доме Штальбаумов идёт рождественский праздник, детям дарят игрушки и сладости. Крёстный Дроссельмейер приносит необычную куклу-Щелкунчика, и Мари сразу проникается к нему сочувствием и привязанностью. Ночью Мари видит, как из-под пола выходят мыши во главе с Мышиным королём, а оживший Щелкунчик ведёт в бой армию игрушек. Когда Мышиный король чуть не побеждает, Мари бросает в него туфелькой, спасая Щелкунчика, но сама ранит руку и теряет сознание. Дроссельмейер рассказывает Мари сказку о принце, которого злая мышиная королева Мышильда превратила в Щелкунчика. Снять заклятие можно, только если он победит Мышиного короля и его полюбит добрая девушка. Мышиный король начинает шантажировать Мари, требуя сладости за жизнь Щелкунчика, но дев