• Серия начинается с тревожного пролога в Перу. Мы видим Кусимаю, одну из неуязвимых, которая ранее выражала желание присоединиться к Коллективу. «Объединённые» устроили для неё ритуал в её родной деревне, заверяя, что никогда не причинят ей вреда. После того как она добровольно вдыхает специально созданный для неё вирус, тёплая атмосфера мгновенно испаряется: община впадает в абсолютное молчание и покидает деревню, бросая всё, включая любимого Кусимаю козлёнка. Эта сцена показывает истинную цену «Объединения»: потерю индивидуальности, культуры и привязанностей.
• Действие переносится в Альбукерке, где Кэрол и Зося наблюдают за приближением Маноусоса. Карточка с датой указывает: с момента «Объединения» прошло 60 дней. Кэрол наслаждается иллюзорным покоем в отношениях с Зосей, которая полностью сосредоточена на её счастье. Однако прибытие Маноусоса, который преодолел огромное расстояние из Парагвая, грозит разрушить этот хрупкий мир.
• Долгожданная встреча двух последних борцов за свободу воли проходит невероятно неловко и конфликтно. Маноусос, полный подозрений, отказывается зайти в дом Кэрол, опасаясь прослушки, и общение происходит через переводчик на её телефоне. Их принципиальные разногласия выходят на поверхность:
• Кэрол утверждает: «Они всё ещё люди».
• Маноусос парирует: «Они не люди» и задаёт провокационный вопрос: «Разве это не зло — ценить человека наравне с муравьём?».
• Кэрол, находясь под влиянием Зоси, защищает Коллектив и пытается обелить его в глазах Маноусоса, который сразу понимает, что она находится в отношениях с «одним из них».
• Конфликт достигает пика, когда Маноусос, используя тот факт, что «Объединённые» не могут лгать, вызывает Зосю на допрос. Она подтверждает, что Коллектив любит Маноусоса так же, как и Кэрол, что ранит последнюю, напоминая об иллюзорности её «отношений». В ярости и ревности Кэрол с ружьём прерывает эксперимент Маноусоса с другим членом Коллектива, которого он пытается «вызвать» из-под контроля Улья с помощью радиоволны частотой 8613.0 Гц.
• После инцидента Коллектив, как и раньше, покидает город. Маноусос ставит Кэрол перед ультиматумом: «Ты хочешь спасти мир или получить девушку?». Кэрол молча садится в машину с Зосей, сделав свой выбор.
• Наступает период «медового месяца»: роскошный монтаж показывает их путешествие по миру — от вилл у моря до японских онсэнов. Кэрол пытается найти оправдание своим чувствам в научной фантастике, читая книгу Урсулы Ле Гуин. Она кажется счастливой, но это счастье построено на самообмане.
• Иллюзия рушится, когда Зося в разговоре упоминает, что «становится только лучше», и раскрывает главную тайну. Коллектив нашёл способ обойти необходимость её согласия на инвазивную процедуру. У них есть её замороженные яйцеклетки, которые она хранила с покойной женой Хелен. Улей работает над созданием из них стволовых клеток, чтобы синтезировать персонализированный вирус для Кэрол. Её личный «армагеддон» имеет конкретный срок: от одного до трёх месяцев.
• Узнав, что её хотят ассимилировать против её воли, используя память о Хелен, Кэрол окончательно прозревает. Она возвращается в Альбукерке на вертолёте, который привозит её и… большой грузовой контейнер.
• Кэрол находит Маноусоса, который изучает научные труды об антеннах и стоячих волнах, пытаясь понять, как заглушить сигнал Улья. Она заявляет ему: «Ты победил. Мы спасаем мир».
• На вопрос Маноусоса, что в контейнере, Кэрол спокойно отвечает: «Атомная бомба». Коллектив, стремясь угодить ей, выполнил её более ранний абсурдный запрос. Теперь у этого странного, конфликтного дуэта есть не только теория о том, как победить Улей (глушение частоты 8613.0 Гц), но и абсолютный аргумент для переговоров.
Итог серии и сезона: Кэрол прошла полный круг: от яростного сопротивления через отчаяние и принятие ложного утешения — к холодной решимости бороться. Её альянс с Маноусосом, таким же упрямым и неудобным, как она сама, — единственная надежда. Однако теперь у них на руках не только судьба человечества, но и ядерное оружие, что задаёт крайне напряжённый тон для второго сезона.