• В то время как в Альбукерке разворачиваются основные события, серия начинается с Маноусоса. Он приходит в себя в панамской больнице, где Коллективный разум (Улей) спас его после тяжёлого ранения в джунглях. Для него это не спасение, а посягательство на его свободу. Он сбегает, взяв в заложники врача, и перед уходом совершает характерный для него, но абсурдный в новом мире поступок: требует выписать ему подробный счёт за лечение (примерно 8277 долларов) и за использование «скорой помощи», написав долговую расписку. Этот жест символизирует его отчаянную попытку сохранить связь с правилами и этикой старого мира. Затем он продолжает свой путь на север, чтобы найти Кэрол.
• После того как в конце прошлой серии Кэрол в отчаянии написала на дороге гигантское «ВЕРНИТЕСЬ», Коллектив отвечает на её зов. В Альбукерке появляется Зося, персональный эмиссар Улья, внешне напоминающая главную героиню её книг. Кэрол, проведя больше месяца в полной изоляции, испытывает не только облегчение, но и глубокую растерянность. Их первое общение крайне неловкое. Чтобы снять напряжение, они играют в карты («Spit»).
• В рамках своей новой стратегии — изучать врага, подпуская его ближе, — Кэрол просит показать, как живёт Улей. Зося приводит её в спортивную арену «Rio Rancho Events Center». Там сотни представителей Коллектива спят вместе на полу в спальных мешках. Они отказались от частной собственности и таким образом экономят энергию. Кэрол, к собственному удивлению, остаётся ночевать и просыпается, обняв Зосию. Это доказывает её острую потребность в физическом контакте и близости.
• Кэрол и Зося проводят время вместе, занимаясь обыденными для старого мира вещами: играют в крокет, гуляют, смотрят на звёзды. В одной из сцен на смотровой площадке Кэрол делится, что любит звук поезда. Для Зоси это откровение — Улей не знал об этом, потому что Кэрол никогда никому об этом не говорила. Этот момент становится ключевым: Коллектив знает всё, что люди когда-либо высказали или сделали, но не может проникнуть в частные, неозвученные мысли и чувства. В этом — суть человеческой индивидуальности.
• Принципы и ограничения Улья. Из бесед Кэрол узнаёт новые подробности:
• Улей общается, используя естественное электромагнитное поле человеческого тела, а не телепатию.
• Хотя они осознают чувства друг друга, они не переживают их все одновременно — это было бы невыносимо. Они получают что-то вроде «отчёта» об эмоциях.
• Они не могут причинять вред живым существам. Они даже не сгоняют насекомое с руки, если оно само не улетит.
• Напоминание самой себе. Вернувшись домой после ночи в арене, Кэрол первым делом подходит к своей белой доске, которую не обновляла более 40 дней. К списку фактов об Улье она крупными буквами добавляет: «ОНИ. ЕДЯТ. ЛЮДЕЙ.» Это её суровое напоминание себе об истинной природе новой «утопии» и о том, ради чего она борется.
• Атака обаянием достигает апогея, когда Зося приводит Кэрол к точно воссозданной копии её любимой закусочной «Lauchlin’s», которая сгорела ещё до «Объединения». Коллектив не только отстроил здание, но и наполнил его фоновой жизнью (прохожие, машины, звуки) и даже привезти из Майами настоящую официантку Бри, которая работала там раньше.
• Кэрол на мгновение поддаётся ностальгии, с теплотой вспоминая, как она, начинающий писатель, часами работала там над своими ранними произведениями. Но вид знакомой, но «неживой» Бри заставляет её осознать жестокую правду: всё это — искусная, бездушная реконструкция. Это не доброта, а манипуляция. Подавленная, она молча покидает закусочную.
• «Это манипулятивная хрень». Вечером того же дня Кэрол в эмоционально подавленном состоянии (она снова пьёт) напрямую обвиняет Зосю. Она говорит, что Улей пытается отвлечь её и сбить с пути, используя ностальгию и фальшивую доброту.
• Зося отвечает с леденящей прямотой: «Мы знаем. Мы бы хотели, чтобы ты сдалась. Но это правда, что мы любим "Вайкаро" (серию книг Кэрол)». В этот момент обе стороны признают сложившуюся игру.
• Кэрол, на грани срыва, произносит ключевой монолог. Она признаётся, что ей в них кое-что нравится, но их существование — это «крушение поезда», «психоз». Они морит себя голодом, но не может сорвать яблоко с дерева. Она кричит, что должна «исправить мир», даже если это снова обречёт её на одиночество. Не дав ей договорить, Зося целует её. После секундного шока Кэрол страстно отвечает на поцелуй.
• Ночь страсти между Кэрол и Зосией становится центральным событием серии. На следующее утро Кэрол испытывает неожиданный творческий подъём и садится за машинку. Она начинает новую главу своей саги, где главный герой-пират Рабан теперь женщина, очень похожая на Зосю. Зося, читая отрывок, искренне восхищается.
• Сцена их близости полна двойных смыслов. С одной стороны, это взрыв подлинного человеческого желания, отчаяния и потребности в утешении для Кэрол, которая так долго была в изоляции. С другой — это вершина стратегии Коллектива, холодный расчёт, использующий её уязвимость и давнее влечение. Зося, обладая знаниями и опытом всех людей на планете, является одновременно и идеальным, и самым неестественным партнёром.
• В финальной сцене Кэрол моет посуду и смотрит в окно на могилу Хелен. В отражении стекла на месте могилы появляется Зося — мощный визуальный символ того, что она заняла место прошлого в жизни Кэрол. Зося рассказывает историю из своего детства о том, как в её родном порту продавали манговое мороженое, и она гадала, куда и зачем плывут огромные корабли. Завершает она фразой: «И теперь я знаю».
• Эта фраза отсылает к другому важному открытию, сделанному ранее: Улей строит гигантскую антенну. Их цель — перенаправить в космос тот самый сигнал с экзопланеты Кеплер-22b, который заразил Землю, чтобы «поделиться их даром» с другими мирами. Они действуют как вирус, стремящийся к бесконечному распространению.
• Эпизод заканчивается напряжённым ожиданием. Улей сообщает Кэрол, что к ней едет Маноусос. Два самых упрямых «неуязвимых» человека наконец встретятся на пороге дома Кэрол, где она теперь живёт в сложных, двусмысленных отношениях с тем, против чего должна бороться