Glorax выходит на рынок с новым выпуском облигаций на 3 миллиарда рублей
Девелопер Glorax объявил о сборе заявок на биржевые облигации объемом от 3 млрд рублей. Ставка купона не превысит 21% годовых, а выплаты будут ежемесячными. Размещение намечено на конец января.
Фотография: Restate.ru
Крупный девелопер Glorax, известный своими масштабными проектами в Санкт-Петербурге и Москве, объявил о планах по размещению нового выпуска биржевых облигаций. Как сообщает РИА, компания намерена 23 января начать прием заявок от инвесторов на сумму не менее 3 миллиардов рублей. Ожидается, что ориентир по ставке купона не превысит 21% годовых, а доходность к погашению составит максимум 23,14% годовых.
Выпуск облигаций пройдет под номером 001P-05. Срок обращения ценных бумаг составит три с половиной года, а выплаты по купонам будут осуществляться ежемесячно. Такой подход может заинтересовать инвесторов, ориентированных на регулярный доход и долгосрочные вложения в строительный сектор.
Организаторами размещения выступят сразу несколько крупных финансовых институтов: Альфа-банк, «БКС КИБ», Совкомбанк, Т-банк, GI Solutions и Sber CIB. Техническое размещение бумаг предварительно запланировано на 28 января, что дает участникам рынка достаточно времени для принятия решения.
Glorax уже давно зарекомендовал себя как один из ведущих игроков на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга. Помимо северной столицы, компания активно реализует проекты в Москве, Нижнем Новгороде и других регионах России. Основным владельцем девелопера остается Андрей Биржин, который в прошлом году вывел компанию на IPO на Московской бирже.
По информации РИА, осеннее размещение акций Glorax стало заметным событием для российского рынка недвижимости. Теперь компания делает следующий шаг, предлагая инвесторам новый инструмент для вложений. Условия выпуска, в том числе ставка купона и ежемесячные выплаты, могут стать привлекательными для тех, кто ищет стабильность и прозрачность в условиях изменчивого финансового климата.
В последние годы интерес к облигациям девелоперов заметно вырос. Инвесторы все чаще рассматривают такие инструменты как альтернативу банковским депозитам и другим традиционным способам сохранения капитала. Особенно это актуально на фоне колебаний ключевой ставки и нестабильности на валютном рынке.
Glorax, по мнению экспертов, выбрал удачный момент для выхода с новым выпуском. Спрос на жилье в крупных городах остается высоким, а проекты компании пользуются устойчивым спросом у покупателей. Это может стать дополнительным фактором доверия для потенциальных держателей облигаций.
Впрочем, не исключено, что столь высокая ставка купона - до 21% годовых - отражает не только желание привлечь инвесторов, но и определенные риски, связанные с текущей экономической ситуацией. Тем не менее, участие сразу нескольких крупных банков в организации размещения говорит о серьезности намерений и прозрачности сделки.
В ближайшие недели станет ясно, насколько успешно пройдет сбор заявок и как рынок отреагирует на новое предложение от Glorax. Для многих участников рынка это станет индикатором настроений в секторе недвижимости и доверия к девелоперам в целом.
Подпишитесь на нас в ВК и Телеграм, следите за новыми публикациями на Дзен канале. Тут интересно и круто.
Читайте на Restate.ru