• Люси, наконец, достигает своей цели — Гриффитской обсерватории, штаб-квартиры ученой Молдавер. Войдя внутрь, она застает странную картину: её отец, Хэнк, сидит в клетке, а за импровизированным столом из хлама восседает облученный, мутировавший гуль.
• Этот гуль — сама Молдавер. Она держит в руках контейнер с «головой» доктора Уилзига. Объясняя ценность груза, она открывает череп и извлекает небольшое криогенное устройство. Это — холодный ядерный синтез, технология, дарующая бесконечную, чистую энергию. Цель Валт-Тек была не в его доставке, а в уничтожении, чтобы сохранить власть над миром, основанную на дефиците.
• Молдавер начинает разговор с Хэнком, называя его не смотрителем, а «менеджером». Она раскрывает Люси первую часть правды: её отец — один из основателей Валт-Тек, живший ещё до войны. Он был заморожен в Убежище 31, специальном хранилище для элиты, и периодически пробуждался для управления другими убежищами в рамках программы «Сохранить Америку».
• Внезапно Молдавер спрашивает Хэнка о судьбе города Шейди Сэндс. Люси замирает — это её родной город на поверхности, разрушенный много лет назад. Хэнк отрицает причастность.
• Под давлением Молдавер Люси вспоминает день катастрофы. Она была ребенком и видела, как на горизонте вспыхнул ослепительный свет, а затем пришла ударная волна. Её мать, Роуз, героически спасла их, но получила смертельную дозу радиации.
• Молдавер произносит ключевую фразу: «Я знаю, потому что я была там. Я — Роуз». Люси не верит — перед ней монстр. Но гуль рассказывает историю с её детской перспективы, включая мельчайшие детали, известные только им двоим. Это действительно её мать.
• Правда обрушивается на Люси лавиной. Её мать, талантливый инженер, работала над холодным синтезом для Валт-Тек. Осознав, что корпорация крадёт её исследования для подготовки к войне, она сбежала на поверхность и основала Шейди Сэндс. Хэнк нашел их. Роуз отказалась возвращаться. Тогда Хэнк, чтобы вернуть «своё имущество» — детей, приказал стерть город с лица земли ядерным ударом. Роуз выжила лишь благодаря мутациям.
• Действие переносится в прошлое, в шикарный голливудский дом за день до войны. Мы видим актера Купера Говарда (Гуля) на вечеринке. Его жена, Барб, — высокопоставленный исполнительный директор Валт-Тек.
• Подслушав её разговор с коллегами, включая молодого, амбициозного Хэнка, Купер слышит чудовищное. Они обсуждают не предотвращение войны, а её неизбежность и выгоду. Конкуренты-корпорации («Плазмойф», «Волт-Ба») уже готовят свои убежища. Барб говорит: «Война… это просто инструмент для смены правящего класса. Мы будем тем классом». Они планируют сами нажать на спусковой крючок.
• Понимая, что его семья является часть этого зла, Купер в ужасе покидает вечеринку. В этот момент на горизонте начинают вспыхивать ядерные грибы.
• В настоящем, параллельно с драмой Люси, её брат Норм проникает в загадочное Убежище 31 под её родным Убежищем 33. Внутри он находит не жилые помещения, а лабораторию с рядами криогенных камер.
• Его встречает «Бадабайк», робот-уборщик с прикрепленной к нему банкой, в которой плавает мозг Бада Аскинса, соучредителя Валт-Тек. Бад в циничной, деловой манере объясняет Норму суть проекта: здесь заморожена правящая элита будущего — лучшие менеджеры (как Хэнк, Бетти и Стеф).
• Их пробуждают на ротационной основе, чтобы они управляли другими убежищами, поддерживая социальные эксперименты. Норм — угроза секретности. Его запирают в комнате с ультиматумом: добровольно лечь в криокамеру или умереть от голода.
• Тем временем к обсерватории подходит отряд Братства Стали. Максимус и его наставник, оружейник Дейн, среди них. Дейн, движимый фанатичной преданностью, получает от рыцаря-командира тайный приказ: после боя «приструнить» Максимуса, чья лояльность под вопросом.
• Начинается штурм. Рыцари в силовой броне атакуют обсерваторию. Гуль (Купер) использует знание уязвимостей брони, приобретенное за 200 лет на пустошах, и начинает методично устранять нападающих.
• В хаосе Максимус находит Люси. Видя её отчаяние и желая ей помочь, он освобождает Хэнка из клетки. Люси кричит, что этого нельзя делать, но Хэнк, схватив оружие, оглушает Максимуса ударом приклада.
• Прибывает Гуль. Он смотрит на Хэнка и узнает в нем того самого молодого человека из своего дома в 2077 году. Их диалог краток и полон ненависти. Гуль требует знать, куда пропала его дочь (Джейн, которую мы видели в эпизоде с детским убежищем). Хэнк, надев шлем от брони убитого рыцаря, с издевкой отвечает, что «клиент всегда прав», и сбегает.
• Люси остается с умирающей от ран Молдавер (Роуз). Та, истекая кровью, говорит дочери, что была не права, пытаясь построить рай. «Иногда нужно просто пережить ночь». Она передает Люси активатор реактора и просит об одном — «завершить начатое». Со слезами на глазах Люси делает гуманный выстрел, прекращая страдания матери.
• Умирая, Молдавер активирует холодный синтез. Яркий, чистый свет озаряет всю обсерваторию, а затем и руины Лос-Анджелеса. Над пустошью впервые за два века зажигаются огни цивилизации.
• Дейн находит раненого Максимуса и тело Молдавер. Чтобы спасти друга от наказания за невыполнение приказа и предать его подвигу смысл, он совершает акт товарищеской лжи. Дейн говорит прибывшим рыцарям, что это Максимус убил Молдавер и захватил технологию. Максимуса чествуют как героя и посвящают в рыцари, но в его глазах — лишь пустота и горечь от потери Люси.
• На вершине плотины Гуль находит Люси, сидящую в одиночестве. Он говорит, что их пути теперь ведут в одно место — к Хэнку и к сердцу Валт-Тек. Он предлагает ей стать её проводником в этом жестоком новом мире, а ей — стать его совестью. Люси, чья вера в старый мир полностью разрушена, но воля к справедливости жива, соглашается. Два потерянных человека, оба преданные своим семьями, уходят в пустошь вместе.
• Финальные кадры показывают Хэнка, пересекающего пустыню в силовой броне Братства. Он достигает ярко освещенного, роскошного города, над которым сияет неоновая вывеска: «Нью-Вегас». В его глазах — не раскаяние, а расчет и новые амбиции.